Funcionalidades das integrações ERP
Card: Menu → Fluxo de comunicação → Abrir fluxo → + → Ferramentas do sistema → Integração ERP Ferramentas da integração: Opa! Store → (sistema de gestão) → Ver ajustes → Preferências
Visão geral
Quando a empresa integra o seu sistema de gestão (ERP) ao Opa! Suite, o fluxo de comunicação ganha o card Integração ERP. Com ele, o agente virtual consulta o ERP e resolve pedidos do cliente sem um atendente, como enviar a segunda via de uma cobrança ou liberar o acesso de um cliente bloqueado.
Cada ERP oferece um conjunto diferente de ferramentas. No card, a ferramenta é escolhida no campo Opção, que lista só as ferramentas do ERP integrado. Para funcionar, a ferramenta também precisa estar ativa nas preferências da integração, no Opa! Store.
Quando usar
- Cobrança: enviar ao cliente a segunda via com boleto e, nos ERPs que oferecem, Pix.
- Bloqueio por inadimplência: liberar o acesso pelo desbloqueio de confiança, sem esperar um atendente.
- Triagem técnica: consultar a situação do cliente com o diagnóstico e levar cada caso para o caminho certo do fluxo.
Pré-requisitos
- Um ERP integrado ao Opa! Store. O card Integração ERP só aparece na lista de cards quando há um ERP integrado.
- A ferramenta desejada ativa nas preferências da integração.
- Um fluxo de comunicação ligado a um agente virtual.
Como funciona
Ferramentas de cada ERP
A tabela mostra as ferramentas que cada ERP oferece no card Integração ERP, com o nome exibido no campo Opção.
| ERP (nome no Opa! Store) | Segunda via da cobrança | Desbloqueio confiança | Diagnóstico | Outras opções |
|---|---|---|---|---|
| IXC Provedor | Boleto e Pix | Por contrato | Sim | Nota fiscal, Liberação de redução de velocidade, Aceite eletrônico, Abrir atendimento, Autenticação por dois fatores, Alterar login e senha do roteador |
| Adapter | Boleto | Por contrato | Não | — |
| Beesweb | Boleto | Por contrato | Não | — |
| Controllr | Boleto | Não | Sim | — |
| HubSoft | Boleto e Pix | Por contrato | Não | — |
| MK Auth | Boleto | Não | Não | — |
| MK Solutions | Boleto | Por conexão | Sim | — |
| RouterBox (RBX Soft) | Boleto | Não | Não | — |
| SGP (SGP - TSMX) | Boleto e Pix | Por contrato | Não | — |
| Synsuite (ERP Voalle) | Boleto e Pix | Por contrato | Não | — |
| Sami Sistemas (Sami) | Boleto | Não | Não | Agendamento de área comum, Abrir atendimento no CRM, Demonstrativo |
O Pix só é oferecido quando o ERP retorna Pix para a cobrança. O diagnóstico existe no IXC Provedor, no Controllr e no MK Solutions, cada um com um conjunto próprio de condições. Veja Diagnósticos das integrações ERP.
Campos comuns do card
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Opção | A ferramenta que o card executa. |
| Quantidade de tentativas | Quantas respostas inválidas o cliente pode dar nas escolhas do card. Sem valor, o limite é 3. |
| Mensagem após máximo de tentativas | Mensagem enviada quando o cliente esgota as tentativas, com até 400 caracteres. |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Fluxo executado quando as tentativas acabam. Sem ele, o atendimento é finalizado. |
Algumas opções acrescentam campos próprios, descritos na página de cada ERP.
Identificação do cliente
Antes de executar a ferramenta, o Opa! Suite precisa saber quem é o cliente no ERP. Se o contato já está vinculado a um cliente, a identificação é automática. Se não está, o agente virtual pede o CPF ou o CNPJ do titular e dá 3 tentativas. Depois da identificação, os próximos cards Integração ERP do mesmo atendimento não pedem o documento de novo.
As preferências Sempre solicitar autenticação do cliente e Permitir autenticar a cliente inativo, presentes na maioria das integrações, mudam essa regra. Os detalhes estão na página de cada ERP.
Depois do card
Quando a ferramenta termina, com sucesso ou sem nada a enviar, o fluxo segue para o próximo card ligado ao Integração ERP. Se não houver próximo card, o agente virtual encerra o atendimento.
Se o fluxo chegar a uma ferramenta que está desativada nas preferências da integração, o cliente recebe "Ops, aconteceu um problema mas a culpa não é sua. O recurso de (ferramenta) está desabilitado no momento. Por favor, entre em contato com um atendente para resolver o problema." e o atendimento volta para o início do fluxo do agente virtual.
Boas práticas
- Antes de montar o fluxo, ative nas preferências da integração só as ferramentas que vai usar.
- Escolha um Fluxo a ser executado após máximo de tentativas que leve o cliente a um atendente.
- Teste o fluxo com um cliente real do ERP antes de publicar, para conferir mensagens, contratos e formas de pagamento.