Configurar a integração com a Bemobi
Caminho: Opa! Store → Bemobi → Instalar
Visão geral
O app Bemobi permite que você envie ao cliente, dentro do atendimento, a segunda via das faturas em aberto (boleto ou PIX) e o link de negociação de faturas. Assim, o cliente resolve pendências financeiras pelo chat, com o agente virtual ou com o atendente.
Os recursos ficam disponíveis em dois lugares:
- Fluxo de comunicação: o card Serviços financeiros faz o atendimento automático pelo agente virtual.
- Tela de atendimento: o botão Atalhos (ou a tecla /) permite que o atendente envie a fatura manualmente.
Pré-requisitos
- Token de acesso fornecido pela Bemobi. Se você não tiver os dados de autenticação, fale com o suporte da Bemobi.
- Permissão para visualizar o Opa! Store no seu grupo de permissões.
Passo a passo
Instalar o app
- Acesse Opa! Store e abra o app Bemobi.
- Clique em Instalar. A janela Instalar Bemobi abre.
- Em Token, informe o token fornecido pela Bemobi.
- Clique em Instalar. O Opa! Suite abre a tela de ajustes do app, na aba Cadastro.
Ativar as ferramentas
Depois de instalado, nenhum recurso vem ativo. Para ativar:
- Abra a aba Preferências.
- Na seção Ferramentas, clique em Editar informações.
- Ative os recursos que a sua equipe vai usar:
- Segunda via da cobrança: envio do boleto ou do código PIX das faturas em aberto.
- Envio do link de negociação de faturas: envio do link para o cliente negociar uma fatura.
- Salve.
- Se quiser, na seção Preferências, clique em Editar informações e defina o Limite de faturas listadas: o número máximo de faturas em aberto mostradas ao cliente, da mais antiga para a mais recente. Com
0, todas aparecem.
Usar no fluxo de comunicação
- Abra o fluxo de comunicação e clique no + no ponto em que o recurso deve entrar.
- Em Tipo, marque Ferramentas do sistema.
- Em Ferramenta, escolha Serviços financeiros. A opção só aparece com o app instalado.
- Preencha os campos:
- App: Bemobi.
- Opção: Segunda via da cobrança ou Negociação de cobrança.
- Quantidade de tentativas: quantas respostas inválidas o contato pode dar. Sem valor, o padrão é 3.
- Mensagem após máximo de tentativas: a mensagem enviada quando o contato esgota as tentativas.
- Fluxo a ser executado após máximo de tentativas: o fluxo que segue depois disso.
- Salve e ligue o card aos próximos cards do fluxo.
Se o fluxo usava o card de segunda via de outra integração (por exemplo, a do IXC Provedor), remova o card antigo, insira o card Serviços financeiros e confira se todos os cards continuam ligados. Um card solto interrompe o caminho do atendimento.
Resultado esperado
No fluxo de comunicação
Quando o atendimento chega ao card:
- Identificação do cliente. Se o contato já estiver vinculado a um cliente, ou se já tiver sido identificado antes no fluxo por uma integração de sistema de gestão, o Opa! Suite usa esse cadastro. Se não, o agente virtual pede o CPF ou CNPJ ("Por favor, digite seu CPF/CNPJ para continuar."). No Brasil, o documento precisa ter 11 ou 14 dígitos.
- Se houver mais de um cliente com o documento, o agente virtual pede para o contato escolher. Depois da identificação, o contato fica vinculado ao cliente no Opa! Suite.
- Se o cliente tiver mais de um contrato, o agente virtual pede para escolher o contrato.
- O agente virtual lista as faturas em aberto, com vencimento e valor, e o contato escolhe uma.
- Na Segunda via da cobrança, se a fatura tiver mais de uma forma de pagamento, o contato escolhe entre boleto e PIX:
- Boleto: o agente virtual envia o vencimento, o valor, a linha digitável e o arquivo do boleto (ou o link, quando não há arquivo).
- PIX: o agente virtual envia o vencimento, o valor e o código PIX "copia e cola". Quando disponível, envia também o QR Code.
- Na Negociação de cobrança, o agente virtual envia o link de negociação da fatura escolhida.
- O fluxo segue para o próximo card.
Nas ligações da telefonia, a opção PIX não é oferecida.
Na tela de atendimento
O atendente clica em Atalhos (ou tecla /) e escolhe o recurso da Bemobi. O Opa! Suite mostra os contratos e os títulos do cliente, e o atendente escolhe o que enviar. O boleto ou o PIX é enviado na conversa.
Para os atalhos funcionarem, o atendimento precisa ter um cliente vinculado que tenha vindo de integração. Se não tiver, aparece "Sem cliente vinculado!" ou "Cliente não é proveniente de integração!".
Configurações disponíveis
Acesse Opa! Store → Bemobi → Ver ajustes.
| Aba e seção | Campo | O que faz |
|---|---|---|
| Cadastro → Dados de integração | Token | Token da Bemobi. Deixe em branco para manter o atual, ou digite um novo para trocar. |
| Preferências → Preferências | Limite de faturas listadas | Máximo de faturas em aberto listadas por consulta. 0 lista todas. Não aceita valor negativo. |
| Preferências → Ferramentas | Segunda via da cobrança | Libera o envio de boleto e PIX. |
| Preferências → Ferramentas | Envio do link de negociação de faturas | Libera o envio do link de negociação. |
Para remover a integração, clique em Desinstalar App e confirme. A conexão é interrompida e os recursos do app são desativados.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| O atendimento é encerrado quando chega ao card | O recurso escolhido em Opção está desativado em Preferências → Ferramentas. Ative o recurso. |
| O contato recebe "Ops, o CPF/CNPJ que você digitou é inválido!" | O documento não tem 11 ou 14 dígitos, ou não foi encontrado cliente com ele. Depois de esgotar as tentativas, o agente virtual envia a Mensagem após máximo de tentativas. |
| O contato recebe "Você não possui contratos ativos!" | Não há contrato com faturas em aberto para o cliente na Bemobi. |
| O contato recebe "Você não possui títulos em aberto" | O contrato escolhido não tem faturas em aberto. |
| O contato recebe "Não há link de negociação disponível para a fatura selecionada." | A Bemobi não retornou link de negociação para essa fatura. |
| A opção Serviços financeiros não aparece no fluxo | O app Bemobi não está instalado. |
Boas práticas
- Ative só os recursos que a equipe vai oferecer, para o agente virtual não apresentar opções sem uso.
- Defina um Limite de faturas listadas se os clientes costumam ter muitas faturas em aberto, para a mensagem não ficar longa.
- Configure a mensagem e o fluxo após o máximo de tentativas, para o contato não ficar sem resposta.