Criar um evento na agenda
Caminho: Menu lateral → Calendário → Adicionar evento
Visão geral
O evento registra um compromisso na Opa! Agenda. Você define quando ele acontece, quem participa e quando o sistema avisa. Assim, você e a equipe não perdem o horário, e o contato pode receber um lembrete por WhatsApp. Para conhecer a tela e o compartilhamento de agendas, veja Opa! Agenda.
Pré-requisitos
- Ser dono ou ter o papel Edição na agenda em que vai criar o evento. Quem só tem Visualização não cria eventos.
- Para o link do Google Meet: a sua agenda conectada ao Google.
- Para o Lembrete por WhatsApp: um atendimento de WhatsApp vinculado ao evento e um modelo de mensagem aprovado no canal.
Passo a passo
- Acesse Menu lateral → Calendário.
- Clique em Adicionar evento. Nas visões Dia e Semana, você também pode clicar no horário inicial e arrastar até o horário final: o intervalo entra preenchido.
- No alto da janela, em Selecione um calendário, escolha a agenda do evento. A sua agenda vem selecionada. Só aparecem agendas em que você é dono ou tem Edição.
- Preencha os campos:
- Titulo: nome do evento, até 255 caracteres. Obrigatório.
- Dia inteiro: ative para um evento sem horário definido.
- Começa e Termina: data e hora de início e de fim. O evento precisa durar mais que zero.
- Repete: Nunca, Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, Anualmente ou Personalizado.
- Alerta: quanto tempo antes o sistema avisa. Clique em + para adicionar mais alertas.
- Atendimento: vincule o evento a um atendimento. Opcional.
- Atendentes: quem participa. Você entra como (organizador).
- Contatos: os contatos que participam. Opcional.
- Google Meet: ative para gerar um link de reunião. Só aparece quando a sua agenda está conectada ao Google.
- Clique em salvar. O sistema confirma com Evento criado com sucesso!.
Repetir com Personalizado
Em Repete, escolha Personalizado. Na janela Recorrência personalizada, defina:
- Repete: a frequência (Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Anualmente).
- A cada: o intervalo, por exemplo a cada 2 semanas. Em eventos semanais, marque os dias da semana. Em eventos mensais e anuais, escolha o dia do mês ou uma posição, como o Primeiro(a) ou o Último(a) dia da semana escolhido.
- Termina: Nunca, Em uma data ou Após um número de ocorrências.
Clique em Concluir para voltar ao evento.
Alertas
O Alerta avisa os atendentes do evento antes do horário, com uma notificação no Opa! Suite e uma notificação push. As opções vão de 5 minutos antes a 1 semana antes. Cada evento pode ter vários alertas.
Vincular o evento a um atendimento
No campo Atendimento, busque pelo protocolo, pelo nome do cliente, do contato ou do atendente. A lista mostra os atendimentos em que você é o atendente ou participante. Se você tem Edição em uma agenda de outra pessoa, a lista inclui também os atendimentos do dono da agenda.
Ao escolher o atendimento, o sistema adiciona você e o atendente dele em Atendentes e o contato em Contatos. Com um atendimento vinculado, é obrigatório ter pelo menos um atendente no evento.
Enviar um lembrete por WhatsApp ao contato
Quando o atendimento vinculado é de WhatsApp, a janela mostra a seção Lembrete: "Configure um lembrete para enviar uma mensagem de WhatsApp ao contato antes do evento."
- Em Lembrete, escolha quanto tempo antes enviar (de 5 minutos antes a 1 semana antes, ou Nenhum).
- Clique na área "Para enviar o lembrete, clique aqui e selecione um modelo de mensagem do WhatsApp".
- Na janela Selecionar modelo de lembrete, busque pelo nome ou pelo conteúdo e selecione o modelo.
- Salve o evento.
O sistema envia o modelo de mensagem a cada contato do evento no horário configurado. Se você informar o tempo, o modelo é obrigatório.
Editar e responder ao convite
Clique no evento para ver os detalhes. Quem foi convidado como atendente responde com Aceitar, Talvez ou Recusar. Quando o evento tem Google Meet e você aceitou, aparece o botão Participar.
Excluir um evento que se repete
Ao excluir um evento recorrente, a janela Excluir evento recorrente pergunta o que apagar:
- Somente este: só a ocorrência escolhida.
- Todos os futuros: a ocorrência escolhida e as seguintes.
- Todos: a série inteira.
Escolha a opção e clique em Excluir.
Resultado esperado
O evento aparece no calendário, na cor da agenda, e na lista de próximos eventos. Os atendentes recebem os alertas e, se configurado, o contato recebe o lembrete por WhatsApp.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| O botão Adicionar evento não permite escolher uma agenda | Você só tem Visualização nas agendas compartilhadas. Peça ao dono o papel Edição. |
| O sistema mostra O evento deve ter uma duração maior que zero | O horário de término precisa ser depois do de início. |
| A seção Lembrete não aparece | O evento precisa estar vinculado a um atendimento de WhatsApp. |
| O campo Google Meet não aparece | A sua agenda não está conectada ao Google. Veja [[opa!agenda |
| O atendimento que procuro não aparece em Atendimento | A lista traz só atendimentos em que você (ou o dono da agenda, se você tem Edição) é atendente ou participante. |
Boas práticas
- Use um modelo de mensagem do tipo utilitário para o lembrete. Veja Tipos de modelos de mensagem do WhatsApp.
- Configure mais de um alerta para compromissos importantes, como 1 dia antes e 30 minutos antes.