Atribuir um cliente à sua carteira pelo atendimento
Acesso
Caminho: atendimento em andamento seu → painel do atendimento, na área do cliente → Atribuir a mim (ou Desatribuir)
Visão geral
A carteirização liga um cliente a um atendente responsável. Com o botão Atribuir a mim, você coloca o cliente da conversa na sua carteira sem sair do atendimento. Assim, os próximos atendimentos desse cliente podem seguir direto para você.
A carteira também pode ser montada no cadastro do usuário, na aba Clientes atribuídos. Veja Usuários.
Pré-requisitos
- O atendimento precisa estar em andamento e ser seu.
- O atendimento precisa ter um cliente vinculado. Veja Vincular cliente ao atendimento.
- O seu grupo de permissão precisa ter a permissão Editar usuários atribuídos ao cliente - Carteirização. Veja Funções de cada permissão.
Passo a passo
Atribuir o cliente a você
- No painel do atendimento, na área do cliente, clique em Atribuir a mim.
- Leia o aviso: "A ação de atribuir-se ao cliente fará com que todos os atendimentos iniciados por este sejam transferidos automaticamente a você. Deseja continuar?"
- Confirme.
Remover o cliente da sua carteira
- Quando o cliente já está na sua carteira para o departamento do atendimento, o botão aparece como Desatribuir. Clique nele.
- Confirme a pergunta "Deseja realmente desatribuir esse cliente?".
Resultado esperado
- A atribuição vale para o departamento do atendimento. Se o cliente já estava na sua carteira por outro departamento, o departamento atual é acrescentado.
- Ao desatribuir, sai só o departamento do atendimento. Se esse era o único departamento da atribuição, o cliente sai da sua carteira.
- Para que os atendimentos do cliente sigam direto para você, o departamento precisa ter a opção Transferir diretamente clientes atribuídos ativa. Veja a configuração em Usuários.
Direcionamento no fluxo
Quando o fluxo transfere para um departamento com carteirização e o contato está vinculado a um cliente, o atendimento vai para o atendente online que tem o cliente na carteira. A regra completa está na página do card Transferir atendimento do fluxo de comunicação.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| O botão Atribuir a mim não aparece | Confira se o atendimento está em andamento e é seu, se tem cliente vinculado e se o seu grupo tem a permissão Editar usuários atribuídos ao cliente - Carteirização. |
| O botão continua como Atribuir a mim para um cliente que já é meu | O botão Desatribuir só aparece quando o cliente está na sua carteira para o departamento deste atendimento. |