Funcionalidades da Integração com ERP Hubsoft
Introdução
A integração com o ERP Hubsoft representa um salto qualitativo na modernização do atendimento ao cliente, oferecendo soluções que redefinem a eficiência operacional. Esta documentação proporciona uma visão detalhada e abrangente das funcionalidades disponíveis.
Ferramentas Principais
Segunda via da cobrança
A integração com o ERP Hubsoft permite consultar cobranças em aberto e enviar ao cliente as informações de pagamento diretamente pelo atendimento.
Caso o contato ainda não esteja vinculado a um cadastro no ERP, será solicitada a identificação por CPF ou CNPJ antes da consulta financeira. Após a identificação, o sistema localiza as cobranças pendentes e disponibiliza as formas de pagamento retornadas pela API do Hubsoft.
Entre os recursos disponíveis estão:
- Identificação do cliente por CPF ou CNPJ;
- Seleção do contrato para clientes com múltiplos contratos;
- Envio das informações da cobrança diretamente na conversa;
- Suporte ao envio de boleto bancário;
- Suporte ao envio de PIX Copia e Cola;
A integração interpreta automaticamente as informações financeiras retornadas pelo Hubsoft e envia ao cliente as formas de pagamento disponíveis para a cobrança.
Comportamento do envio
O envio da cobrança varia conforme as informações retornadas pela API do Hubsoft.]
Configure um modelos de mensagem detalhes do pedido para disponibilizar os botões de copiar o código PIX e copiar a linha digitável do boleto diretamente na conversa. Isso torna o processo de pagamento mais rápido, reduz erros de digitação e melhora a experiência do cliente.
Apenas boleto disponível
Quando a API retornar somente as informações do boleto:
- o boleto poderá ser enviado como arquivo, caso exista um template configurado para esse tipo de envio;
- caso não exista um template com arquivo, será disponibilizada apenas a opção para copiar a linha digitável.
Apenas PIX disponível
Quando a API retornar apenas o código PIX:
- poderá ser enviada a imagem do QR Code, caso exista um template configurado para esse formato;
- caso contrário, será disponibilizado apenas o botão para copiar o código PIX.
Boleto e PIX disponíveis
Quando a API retornar ambas as formas de pagamento:
- o cliente receberá as duas opções de pagamento;
- caso exista um template com arquivo, o boleto será enviado como anexo;
- caso exista apenas um template com imagem, será enviada a imagem correspondente ao QR Code do PIX;
- quando não houver templates configurados para arquivo ou imagem, serão disponibilizados os botões para copiar a linha digitável e o código PIX.
Nenhuma forma de pagamento disponível
Caso a API não retorne informações válidas de boleto ou PIX, a cobrança não será enviada.
Quando não houver uma forma de pagamento válida retornada pelo Hubsoft, o envio da cobrança não será realizado.
Informações apresentadas ao atendente
Após o envio da cobrança, o atendente poderá visualizar as informações utilizadas na mensagem.
| Informação | Descrição |
|---|---|
| ID da cobrança | Identificador da cobrança retornado pelo ERP. |
| Data de vencimento | Data limite para pagamento da cobrança. |
| Valor | Valor total da cobrança. |
| Código PIX | Código PIX Copia e Cola, quando disponível. |
| Linha digitável | Linha digitável do boleto, quando disponível. |
A funcionalidade utiliza as informações retornadas pela API do Hubsoft. Dessa forma, as opções de pagamento exibidas dependerão das formas de pagamento disponibilizadas pelo ERP para cada cobrança.
A opção Pix estará disponível somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza Pix copia e cola no boleto.
Para configurar este card no fluxo, preencha:
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Quantidade de tentativas | Digite o número máximo de vezes que o usuário pode inserir o CPF/CNPJ incorretamente | |
| Mensagem após máximo de tentativas | Escreva uma mensagem clara e amigável que será exibida quando o usuário exceder o limite de tentativas. Exemplo: “Desculpe, você excedeu o número máximo de tentativas. Por favor, entre em contato com nosso suporte para assistência. | |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Selecione o fluxo que deve ser iniciado quando o limite de tentativas for atingido. Este fluxo pode ser, por exemplo, direcionar o usuário para um atendente humano ou para uma página de suporte | |
| Salvar | Após preencher todos os campos necessários, clique no botão "Salvar" para concluir a operação |
Para inserir o Diagnóstico, é necessário configurar o card de Condicional, e nele selecionar a opção desejada para realizar o diagnóstico automático.
Considerações Finais
A integração com o ERP Hubsoft representa uma evolução significativa na modernização e eficiência do atendimento ao cliente. As funcionalidades apresentadas nesta documentação oferecem um potencial transformador para as operações empresariais, permitindo:
- Automação inteligente de processos críticos
- Melhoria substancial na gestão de boletos e contratos
- Resolução ágil de problemas de acesso através do desbloqueio confiança
Para maximizar os benefícios desta integração, recomenda-se:
- Treinamento abrangente da equipe para utilização eficaz das ferramentas
- Revisão periódica e ajuste das configurações para alinhar com as necessidades em evolução
- Monitoramento contínuo do desempenho e coleta de feedback dos usuários
A adoção bem-sucedida do Hubsoft não apenas otimiza as operações internas, mas também eleva significativamente a qualidade do serviço prestado aos clientes. Isso resulta em maior satisfação do cliente, fidelização e, potencialmente, em vantagem competitiva no mercado.
Mantenha-se atualizado sobre novas funcionalidades e atualizações do Hubsoft para continuar aproveitando ao máximo a integração.
À medida que as empresas continuam sua jornada de transformação digital, a integração Hubsoft se posiciona como uma ferramenta essencial para aquelas que buscam excelência operacional e liderança em atendimento ao cliente.