Configurar a integração com o RD Station CRM
Caminho: Opa! Store → RD Station → Instalar
Visão geral
O app RD Station conecta o Opa! Suite ao RD Station CRM. Com ele, o atendente cria ou vincula, durante o atendimento, o contato, a empresa e a negociação no RD Station, e registra anotações, sem sair da conversa.
A configuração tem três partes: instalar o app com o token de instância, ajustar as preferências e cadastrar o token de cada usuário. O app é gratuito no Opa! Suite, mas exige uma conta no RD Station CRM, com custo próprio. Só pode haver um app de CRM instalado.
Pré-requisitos
- Permissão para visualizar o Opa! Store no seu grupo de permissões.
- Uma conta no RD Station CRM.
- Um token do RD Station CRM para o app e um token para cada usuário que vai usar o painel. Em perfis de administrador, o RD Station permite ativar ou desativar a geração de tokens de API (RD Station). Se você não vê a opção, peça ao administrador.
Passo a passo
Gerar o token no RD Station CRM
- Acesse o RD Station CRM.
- Clique no avatar, no canto superior direito, e selecione Perfil.
- Clique em Gerar Token de Instância e copie o token.
Instalar o app no Opa! Suite
- Acesse Opa! Store → RD Station e clique em Instalar. A janela Instalar RD Station abre.
- Cole o token no campo Token.
- Clique em Instalar.
Ajustar as preferências
- Abra o app em Ver ajustes e vá até a aba Preferências.
- Clique em Editar informações e ajuste:
- Departamentos: os departamentos que podem criar e editar contatos e negociações. Com a lista vazia, todos têm acesso.
- Tempo máximo de resposta do App: quanto o Opa! Suite espera o RD Station responder, em segundos. O padrão e o mínimo são 30.
- Salve.
Cadastrar o token de cada usuário
- Acesse Usuários e abra o cadastro do usuário.
- Em Token de integração CRM, informe o token do usuário no RD Station.
- Salve.
O campo só aparece quando o app RD Station está disponível para a empresa. Veja Usuários.
Resultado esperado
Numa conversa em andamento, o painel lateral mostra a seção RD Station CRM. Ela só aparece para usuários dos departamentos permitidos, enquanto o atendimento está em andamento.
Criar ou vincular o contato
- No painel RD Station CRM, clique em Adicionar contato.
- Em Opções de adição de contato, escolha:
- Criar novo(a): preencha Nome do contato, E-mail, Número de telefone e Cargo. O nome e o telefone são obrigatórios.
- Vincular existente: escolha o Critério de pesquisa (Nome ou E-mail) e selecione o contato em Pesquisa do contato.
- Clique em Salvar. O Opa! Suite avisa Contato vinculado com sucesso!.
O painel passa a mostrar o contato e libera Adicionar empresa e Adicionar negociação.
Adicionar a empresa
- Clique em Adicionar empresa.
- Escolha Criar novo(a) e informe o Nome da empresa, ou Vincular existente e pesquise a empresa.
- Clique em Salvar.
Adicionar uma negociação
- Clique em Adicionar negociação.
- Escolha Criar novo(a) e preencha Nome, Qualificação (de 1 a 5 estrelas), Funil e Etapa do funil. Todos são obrigatórios. Ou escolha Vincular existente e pesquise a negociação.
- Clique em Salvar.
Atualizar a negociação e registrar anotações
- No painel, escolha a negociação na lista Negociação e clique em Interagir.
- Na aba Negociação, ajuste Qualificação, Funil e Etapa do funil. O Status da negociação começa em Em andamento e pode virar Vencida ou Perdida.
- Na aba Anotações, clique em Nova anotação, escreva o texto e salve.
- Clique em Salvar para guardar as alterações da negociação.
A tela não oferece opção de editar nem excluir uma anotação. Confira o texto antes de salvar. Se errar, registre uma nova anotação com a correção.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| O painel RD Station CRM não aparece | O atendimento precisa estar em andamento e o usuário precisa estar num dos Departamentos permitidos. |
| Aparece Você não está em um departamento que tem acesso a funcionalidades do CRM. | Inclua o departamento do usuário nas Preferências do app, ou deixe a lista vazia. |
| Erro de autenticação ao salvar contato ou negociação | Confira o token do app em Cadastro e o Token de integração CRM do usuário. |
| O Opa! Suite avisa que um campo é inválido ao criar o contato | O Nome do contato e o Número de telefone são obrigatórios. |
| O RD Station demora e a ação falha | Aumente o Tempo máximo de resposta do App nas Preferências. |
Boas práticas
- Use Vincular existente antes de Criar novo(a), para não duplicar contatos e negociações.
- Peça a cada usuário o próprio token, para as ações ficarem no nome de quem fez.
- Mantenha a Qualificação e a Etapa do funil atualizadas durante o atendimento.