Visões e filtros salvos
Caminho: barra de filtros no topo das telas de lista e dos painéis analíticos. O seletor de visões fica na própria barra e mostra o nome da visão em uso, ou Padrão do sistema.
Visão geral
Uma visão é um conjunto de filtros salvo com um nome e um emoji. Em vez de configurar os mesmos filtros toda vez que abre a tela, você escolhe a visão no seletor e os filtros são aplicados de uma vez.
As visões são pessoais: cada usuário vê apenas as visões que criou. Também são separadas por tela: uma visão criada nos painéis analíticos de atendimentos não aparece na lista de usuários, por exemplo.
Quando usar
- Repetir a mesma consulta: salve o período, o departamento e o atendente que você consulta todos os dias.
- Alternar entre análises: crie uma visão para cada recorte e troque de uma para outra com um clique.
- Abrir a tela já filtrada: defina a sua visão preferida como padrão.
Como funciona
Criar uma visão
- Aplique na barra de filtros os filtros que você quer salvar. Se ainda não houver nenhuma visão em uso, aparece o botão Salvar visão.
- Clique em Salvar visão. Abre a janela Criar nova visão.
- Em Dê um nome, escolha o emoji e digite o nome da visão. O emoji padrão é 😊 e o nome aceita até 40 caracteres.
- Em Filtros, confira os filtros. Use Adicionar filtro para incluir outros.
- Clique em Salvar.
O nome é obrigatório e a visão precisa ter ao menos um filtro. O Opa! Suite não aceita duas visões com o mesmo nome na mesma tela. Ao salvar, aparece a mensagem Alterações salvas com sucesso! e a nova visão passa a ser a visão em uso.
Para criar uma visão a partir de outra que já está em uso, altere os filtros, abra a seta ao lado de Salvar alterações e escolha Salvar como nova visão.
Aplicar uma visão
Abra o seletor de visões, use o campo Buscar... se precisar e clique na visão desejada. Os filtros dela são aplicados e a tela é atualizada.
A opção Padrão do sistema tira a visão em uso e volta aos filtros iniciais da tela.
Se a visão usa um período rápido do calendário, como Mês atual ou Últimos 7 dias, o período é recalculado a cada vez que você aplica a visão, de acordo com o dia de hoje.
Alterar os filtros de uma visão em uso
Quando você muda os filtros de uma visão em uso, aparecem três botões na barra:
- Salvar alterações: grava as mudanças na própria visão.
- Redefinir: volta aos filtros que estavam salvos na visão.
- Limpar: remove os filtros que não são fixos.
Se você tentar sair da tela com alterações não salvas, o Opa! Suite mostra Alterações não salvas com as opções Descartar e sair, Cancelar e Salvar.
Definir uma visão como padrão
No seletor, abra o menu de ações (os três pontos) ao lado da visão. Escolha Tornar padrão. A partir daí, a visão é aplicada sempre que você abrir a tela. Para desfazer, escolha Remover do padrão.
Cada usuário pode ter uma única visão padrão por tela. Ao tornar outra visão padrão, a anterior deixa de ser.
Editar e excluir uma visão
No menu de ações (os três pontos) ao lado da visão, no seletor:
- Editar abre a janela Editar visão, onde você muda o nome, o emoji e os filtros.
- Excluir abre uma confirmação. Ao confirmar, a visão deixa de aparecer na sua lista de filtros salvos. Os registros do sistema não são alterados.
Dentro da janela Editar visão, o botão Excluir visualização também apaga a visão.
Filtros fixos
Algumas telas abrem com um filtro fixo, como o período dos painéis analíticos de atendimentos, que começa no primeiro dia do mês atual e vai até hoje. Você pode alterar o valor de um filtro fixo, mas não removê-lo. O botão Limpar não apaga os filtros fixos.
Quando um item da visão é excluído
Se você excluir do Opa! Suite um item que a visão usa como filtro, como uma etiqueta, um motivo de atendimento, um fluxo ou um canal, ele sai da visão. Se era o único valor daquele filtro, o filtro também é removido.
Boas práticas
- Dê nomes que digam o que a visão mostra, como "Suporte, este mês", e use um emoji para achá-la mais rápido.
- Defina como padrão a visão que você usa ao abrir a tela.