Atalhos do atendente por integração
Caminho: atendimento em andamento → campo de mensagem → tecla / → atalho da integração
Visão geral
Com uma integração instalada no Opa! Store, o atendente executa ações do sistema do cliente sem sair do atendimento, pelo menu de atalhos da tecla /. Cada integração oferece um conjunto próprio de atalhos. Esta página mostra quais são, e leva para a página de cada integração.
Para saber como abrir o menu, veja Menu de atalhos da tela de atendimento.
Contexto
Os atalhos são as mesmas ferramentas que a integração oferece ao agente virtual no card Integração ERP do fluxo de comunicação. Cada ferramenta só vira atalho quando está ativa nas preferências da integração. Veja Funcionalidades das integrações ERP.
Como isso se aplica no Opa! Suite
Atalhos de cada integração
| Integração | Atalhos no atendimento |
|---|---|
| IXC Provedor | Segunda via da cobrança, Nota fiscal, Contrato, Desbloqueio confiança, Liberação de redução de velocidade, Propostas/Negociações, Liberar temporariamente, Diagnóstico e Aceite eletrônico |
| Adapter | Segunda via da cobrança e Desbloqueio confiança |
| Beesweb | Segunda via da cobrança, Contrato e Desbloqueio confiança |
| Controllr | Segunda via da cobrança |
| HubSoft | Segunda via da cobrança e Desbloqueio confiança |
| MK Auth | Segunda via da cobrança |
| MK Solutions | Segunda via da cobrança, Desbloqueio confiança e Diagnóstico |
| RouterBox | Segunda via da cobrança |
| SGP | Segunda via da cobrança e Desbloqueio confiança |
| Synsuite (Voalle) | Segunda via da cobrança e Desbloqueio confiança |
| Omie | Segunda via da cobrança e Nota fiscal |
| Sami Sistemas | Segunda via da cobrança e Demonstrativo |
| Desbravador | Reservar quarto |
| Bemobi (serviço financeiro) | Segunda via da cobrança e Negociação de cobrança |
Exemplo: segunda via da cobrança no IXC Provedor
Nas outras integrações, o passo a passo de cada atalho está na página da integração. No IXC Provedor, o caminho é:
- Digite / no campo de mensagem e escolha Segunda via da cobrança.
- Se o cliente tem mais de um contrato, escolha o contrato em Selecione o contrato desejado.
- Em Selecione um título, escolha a cobrança. Títulos vencidos aparecem em vermelho e os que vencem no dia, em laranja.
- Escolha a forma de pagamento para enviar ao cliente.
Regras que valem para os atalhos
- O atendimento precisa ter um cliente vinculado, e esse cliente precisa ter vindo da integração. Nos ERPs de provedor, imobiliário e outros, o menu avisa Sem cliente vinculado! ou Cliente não é proveniente de integração ERP! quando isso não acontece.
- Para cadastros de fornecedor, os atalhos de ERP não estão disponíveis.
- O atalho Aceite eletrônico do IXC Provedor só aparece em atendimentos de WhatsApp.
- Quando mais de uma integração está instalada, o menu pede para escolher a integração antes de mostrar os atalhos.
Pontos de atenção
- Um atalho que não aparece costuma estar desativado nas preferências da integração. Confira na página da integração.
- Algumas ferramentas, como o diagnóstico do Controllr e a abertura de atendimento, existem só como card no fluxo de comunicação, e não como atalho.