Integrar o Adapter ao Opa! Suite
Caminho: Opa! Store → Adapter → Instalar
Visão geral
O app Adapter conecta o Opa! Suite ao sistema de gestão Adapter. Com ele, o agente virtual e os atendentes enviam a segunda via de cobrança e fazem o desbloqueio de confiança da conexão do cliente sem sair do Opa! Suite.
Os clientes do Adapter não são importados de uma vez. O cadastro do cliente é criado no Opa! Suite quando ele informa o CPF/CNPJ no card Autenticação simples do fluxo de comunicação.
Pré-requisitos
- Permissão para visualizar o Opa! Store no seu grupo de permissões.
- Nenhum outro sistema de gestão instalado. O Opa! Suite aceita um app desta categoria por vez.
- URL, usuário e senha de acesso ao Adapter. Se não tiver esses dados, peça ao suporte do Adapter.
Passo a passo
- Acesse Opa! Store e abra o app Adapter.
- Clique em Instalar. A janela Instalar Adapter abre.
- Preencha os campos (todos são obrigatórios):
- URL: endereço do seu Adapter com
https://na frente, por exemplohttps://dominio.com.br. - Usuário: usuário de acesso fornecido pelo Adapter.
- Senha: senha desse usuário.
- URL: endereço do seu Adapter com
- Clique em Instalar.
- Na aba Preferências, seção Ferramentas, clique em Editar informações, ative as ferramentas que vai usar e clique em Salvar.
- No fluxo de comunicação, adicione o card Autenticação simples antes dos recursos da integração, para identificar o cliente pelo CPF/CNPJ.
Resultado esperado
Ao instalar, o Opa! Suite abre a tela de ajustes do app na aba Preferências. Na página do app no Opa! Store, o botão Instalar dá lugar a Ver ajustes.
Cada ferramenta ativada passa a aparecer como opção no card Integração ERP do fluxo de comunicação e como atalho no atendimento.
Configurações disponíveis
Acesse Opa! Store → Adapter → Ver ajustes. Em cada seção, clique em Editar informações, faça as alterações e clique em Salvar.
Aba Cadastro
Seção Dados de integração:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| URL | Endereço do Adapter. Obrigatório. |
| Usuário | Usuário de acesso. Obrigatório. |
| Novo token | Senha de acesso. Deixe em branco para manter o valor atual. |
Aba Preferências
Seção Preferências:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Sempre solicitar autenticação do cliente | Ativo: o agente virtual pede o CPF/CNPJ mesmo quando o contato já está vinculado a um cliente. Vem desativado na instalação. |
| Permitir autenticar a cliente inativo | Ativo: clientes inativos no Adapter também podem se autenticar. Vem ativo na instalação. |
| Separar boletos por contrato | Ativo: quando o cliente tem mais de um contrato, ele escolhe o contrato e recebe só as cobranças dele. Cobranças sem contrato aparecem na opção Avulsos. Vem ativo na instalação. |
| Permitir visualizar e escolher contratos inativos | Ativo: contratos inativos aparecem na lista de contratos. Vem ativo na instalação. |
| Tempo máximo de resposta do App | Quanto tempo, em segundos, o Opa! Suite espera a resposta do Adapter. Padrão e mínimo: 30 segundos. |
Seção Ferramentas:
| Ferramenta | O que libera | Onde usar |
|---|---|---|
| Permitir envio de segunda via de cobrança | Envio da segunda via das cobranças do cliente. | Card Integração ERP e atalho no atendimento |
| Permitir desbloqueio de confiança | Desbloqueio da conexão do cliente em confiança. | Card Integração ERP e atalho no atendimento |
Todas as ferramentas vêm desativadas na instalação.
Desinstalar o app
- Acesse Opa! Store → Adapter → Ver ajustes.
- Clique em Desinstalar App.
- Confirme em Desinstalar.
Ao desinstalar, a conexão com o Adapter é interrompida e todos os recursos da integração são desativados, inclusive nos fluxos que usam o card Integração ERP.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| A janela mostra Url inválida | Informe o endereço completo, com https://. |
| A página do app mostra Um app desta categoria já está instalado | Outro sistema de gestão já está instalado. Desinstale-o antes de instalar o Adapter. |
| O cliente não é encontrado na autenticação | Confira o CPF/CNPJ no Adapter. Se o cliente estiver inativo, confira Permitir autenticar a cliente inativo. |
| Uma ferramenta não aparece no fluxo | Ative a ferramenta em Preferências → Ferramentas. |
| Erro ao salvar Tempo máximo de resposta do App | O valor mínimo é 30 segundos. |
Boas práticas
- Use um usuário exclusivo para a integração no Adapter. Assim, fica fácil identificar o que foi feito pelo Opa! Suite.
- Coloque o card Autenticação simples no início do fluxo, para que os clientes sejam cadastrados no Opa! Suite à medida que entram em contato.
- Ative só as ferramentas que a equipe vai usar.