Criar e gerenciar etiquetas
Caminho: Configurações → Etiquetas → Adicionar nova
Visão geral
As etiquetas identificam e organizam os atendimentos. Cada atendimento pode receber uma ou mais etiquetas, com nome e cor, que ajudam a equipe a reconhecer o assunto de relance e a filtrar os atendimentos depois.
Existem dois tipos de etiqueta:
| Tipo | Quem vê e usa | Onde pode ser usada |
|---|---|---|
| Etiquetas da empresa | Todos os usuários. | Atendimentos, card Adicionar etiqueta do fluxo de comunicação, Etiquetas fixas de contatos e clientes, filtros do painel analítico. |
| Minhas etiquetas (etiquetas de usuário) | Só o usuário que criou. | Atendimentos do próprio usuário. |
Pré-requisitos
- No seu grupo de permissão, seção Configurações → Etiquetas:
- Etiquetas de usuário, para ver a aba Minhas etiquetas.
- Etiquetas da empresa, para ver a aba Etiquetas da empresa.
- Para colocar ou tirar etiquetas de um atendimento, as permissões Vincular etiquetas e Remover etiquetas, na seção Atendimentos.
Passo a passo
Criar pelo menu de configurações
- Acesse Configurações → Etiquetas.
- Escolha a aba Minhas etiquetas ou Etiquetas da empresa, conforme o tipo que deseja criar.
- Clique em Adicionar nova. A janela Adicionar nova etiqueta abre.
- Preencha os campos:
- Nome: até 100 caracteres. Não pode repetir o nome de uma etiqueta da empresa nem de outra etiqueta sua.
- Cor: Azul, Verde, Amarelo, Laranja, Vermelho, Roxo ou Cinza.
- Clique em Salvar.
Criar pelo fluxo de comunicação
- No fluxo de comunicação, abra o card Adicionar etiqueta.
- Clique no ícone Adicionar nova etiqueta, ao lado da lista de etiquetas.
- Preencha Nome da etiqueta e escolha a Cor.
- Clique em Criar.
A etiqueta criada pelo fluxo é sempre uma etiqueta da empresa.
Criar durante o atendimento
No campo de etiquetas do atendimento, clique no ícone Adicionar nova etiqueta, informe o nome e a cor e clique em Criar. A etiqueta criada assim é uma etiqueta de usuário e só aparece para quem tem a permissão Etiquetas de usuário.
Resultado esperado
A etiqueta aparece na aba correspondente, com as colunas Nome, Cor e Pré-visualização, e já pode ser escolhida nos atendimentos. Na lista de etiquetas do atendimento, as opções aparecem separadas em Etiquetas do usuário e Etiquetas da empresa.
Configurações disponíveis
Para editar, clique na etiqueta ou, no menu de ações da linha, em Acessar. Na seção Informações principais, clique em Editar informações, altere Nome ou Cor e salve.
Para manter uma etiqueta da empresa em todos os novos atendimentos de um contato ou cliente, use o campo Etiquetas fixas:
| Onde | Seção |
|---|---|
| Cadastro do contato, em Leads/Contatos | Identificação e preferências |
| Cadastro do cliente, em Clientes/Fornecedores | Prioridade e identificação |
Cada novo atendimento desse contato ou cliente já começa com as etiquetas fixas.
Excluir uma etiqueta
- Na lista, abra o menu de ações da linha da etiqueta.
- Clique em Excluir e confirme em Excluir.
Ao excluir uma etiqueta, ela sai de todos os atendimentos em que foi usada, inclusive os encerrados, e das etiquetas fixas de contatos e clientes. Os relatórios deixam de contar essa etiqueta.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| A aba Minhas etiquetas ou Etiquetas da empresa não aparece | Falta a permissão Etiquetas de usuário ou Etiquetas da empresa no seu grupo de permissão. |
| Ao salvar, o campo Nome acusa valor duplicado | Já existe uma etiqueta da empresa ou uma etiqueta sua com esse nome. |
| A etiqueta não aparece no fluxo de comunicação, nas etiquetas fixas ou no filtro do painel analítico | Esses lugares só listam etiquetas da empresa. Crie a etiqueta na aba Etiquetas da empresa. |
| Não aparece o ícone para criar etiqueta durante o atendimento | Falta a permissão Etiquetas de usuário. |
Boas práticas
- Crie como etiqueta da empresa tudo o que precisa aparecer em relatórios ou ser aplicado por fluxo.
- Combine nomes e cores: por exemplo, uma cor para assuntos financeiros e outra para assuntos técnicos.
- Antes de excluir uma etiqueta usada em relatórios, considere renomeá-la, já que a exclusão apaga o histórico.