Painel do cliente
Caminho: Menu lateral → Página inicial → campo Busque por clientes e fornecedores... → escolha o cliente. Também é possível abrir o painel a partir de um atendimento com cliente vinculado.
Visão geral
O Painel do cliente reúne em uma tela os dados do cadastro de um cliente ou fornecedor e o resumo do relacionamento com ele: atendimentos recentes, em andamento e encerrados, satisfação, motivo e canal mais usados e os contatos. Assim, você entende o histórico do cliente antes de atender e inicia uma conversa ou ligação sem sair da tela.
Pré-requisitos
- Permissão para ver o painel do cliente no seu grupo de permissões (Página do cliente). Sem ela, o resultado da busca não abre o painel. Veja Funções de cada permissão.
- O cliente cadastrado em Clientes e fornecedores.
- Usar o Opa! Suite no computador.
Passo a passo
Buscar um cliente
- Na Página inicial, clique no campo Busque por clientes e fornecedores....
- Digite o nome do cliente, o documento (CPF/CNPJ), o nome do contato ou o telefone do contato.
- Na lista Resultados para, clique no cliente. A lista mostra Nome, E-mail, Tipo e Ações.
Ler o painel
Dados do cadastro. A seção Dados mostra o nome, o status, o ID integração (quando o cliente vem de uma integração), o tipo (cliente ou fornecedor), o documento, o e-mail, o endereço e a data de registro. Mostra também se o cliente é Prioritário (com a opção Definir como cliente prioritário), as Etiquetas do cliente (Ver mais abre todas) e as Observações.
Cartões de resumo.
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Atendimentos recentes | Os atendimentos do cliente nos últimos 30 dias. |
| Em andamento | Os atendimentos do cliente em andamento. |
| Encerrados | Os atendimentos do cliente já encerrados. |
| Índice de satisfação | A média das avaliações enviadas pelo cliente. |
| Motivo mais utilizado | O ranking dos motivos de atendimento mais usados por ele. |
| Canal mais utilizado | O ranking dos canais de comunicação mais usados por ele. |
Os cartões Atendimentos recentes, Em andamento e Encerrados abrem uma lista com os atendimentos. Nela, você pode buscar, escolher colunas, aplicar filtros e exportar os registros. Motivo mais utilizado e Canal mais utilizado abrem a classificação completa, com busca e o botão Voltar ao painel do cliente.
Contatos. A tabela de contatos mostra o Nome, a Classificação, o Último contato, o Contato (telefones) e os Canais disponíveis. Em Ações, você escolhe:
- Enviar mensagem: abre o formulário de novo atendimento com o contato e o canal preenchidos. Veja Abrir um novo atendimento.
- Iniciar chamada: coloca o número no discador para ligar.
Antes de abrir o atendimento, o Opa! Suite confere se o contato está bloqueado, se já existe um atendimento ativo no mesmo canal e se a janela de 24 horas do WhatsApp está aberta.
Resultado esperado
Você vê o histórico e o perfil do cliente em uma tela e consegue iniciar o contato com um clique.
Problemas comuns
- O cliente não aparece na busca: confira o nome, o documento e o telefone. Veja se o cadastro existe em Clientes e fornecedores.
- A busca não abre o painel: o seu grupo de permissões não tem acesso ao painel do cliente.
- Os cartões estão zerados: o cliente ainda não tem atendimentos vinculados. Vincule os atendimentos ao cadastro. Veja Vincular cliente ao atendimento.
Boas práticas
- Consulte o painel antes de transferir ou retomar um atendimento, para conhecer o histórico.
- Mantenha o cadastro, as etiquetas e as observações atualizados.
- Marque como prioritário os clientes que devem passar à frente na fila. Veja Fila de atendimento.