Funcionalidades com o ERP Synsuite (Voalle)
Card: Menu → Fluxo de comunicação → Abrir fluxo → + → Ferramentas do sistema → Integração ERP Ferramentas da integração: Opa! Store → ERP Voalle → Ver ajustes → Preferências → Ferramentas
Visão geral
A integração com o ERP Synsuite, que aparece no Opa! Store como ERP Voalle, permite que o agente virtual atenda pedidos financeiros sem um atendente: enviar a segunda via da cobrança, com boleto e Pix, e fazer o desbloqueio de confiança. As ferramentas são usadas no card Integração ERP do fluxo de comunicação, no campo Opção, e precisam estar ativas nas preferências da integração.
| Opção no card | Ferramenta nas preferências da integração |
|---|---|
| Segunda via da cobrança | Permitir envio de segunda via de cobrança |
| Desbloqueio confiança | Permitir desbloqueio de confiança |
Pré-requisitos
- Integração com o ERP Voalle instalada no Opa! Store.
- Ferramenta correspondente ativa em Ver ajustes → Preferências → Ferramentas.
- Um fluxo de comunicação ligado a um agente virtual, onde o card será colocado.
- Para o Pix: a cobrança precisa ter QR Code Pix no Synsuite. O Opa! Suite só oferece as formas de pagamento que o ERP retorna para cada cobrança.
Como funciona
Campos do card
Ao escolher a Opção, o card mostra os campos abaixo. Algumas opções acrescentam campos próprios, descritos na seção de cada ferramenta.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Opção | A ferramenta que o card executa. A lista traz só as ferramentas que o ERP integrado oferece no fluxo. |
| Quantidade de tentativas | Quantas respostas inválidas o cliente pode dar nas escolhas do card, como contrato, cobrança ou forma de pagamento. Sem valor, o limite é 3. |
| Mensagem após máximo de tentativas | Mensagem enviada quando o cliente esgota as tentativas, com até 400 caracteres. Sem ela, o cliente recebe "Você excedeu o número de tentativas de erro na execução do estágio anterior." |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Fluxo executado quando as tentativas acabam. Sem ele, o atendimento é finalizado. |
Identificação do cliente
Toda ferramenta do card precisa saber quem é o cliente no ERP. Antes de executá-la, o Opa! Suite faz a identificação:
- Se o contato já está vinculado a um cliente do ERP, a identificação é automática. Com Sempre solicitar autenticação do cliente ativa na integração, só o contato titular do cadastro passa direto; os demais precisam informar o documento.
- Se não estiver, o agente virtual envia: "Olá, esta é uma ação automática do sistema. Para prosseguir com as próximas ações precisamos que você esteja autenticado. Você possui 3 tentativas para realizar a autenticação. Por favor, digite o CPF ou o CNPJ do titular."
- O Opa! Suite procura o documento nos clientes já sincronizados e, se não encontrar, consulta o ERP. Se houver mais de um cadastro com o mesmo documento, o cliente escolhe numa lista que mostra código, nome e endereço de cada um.
- Documento inválido ou não encontrado gera a mensagem "Ops, o CPF/CNPJ que você digitou é inválido!". Na terceira tentativa errada, o cliente recebe a Mensagem após máximo de tentativas e o Fluxo a ser executado após máximo de tentativas é iniciado.
- Com Permitir autenticar a cliente inativo desativada na integração, clientes inativos não são encontrados.
- Depois da identificação, o contato e o atendimento ficam vinculados ao cliente. Os próximos cards Integração ERP do mesmo atendimento não pedem o documento de novo.
Segunda via da cobrança
Envia ao cliente os dados de pagamento de uma cobrança em aberto no ERP.
- Contrato: nesta integração, as cobranças são separadas por contrato. Se o cliente tiver mais de um contrato, ele escolhe o contrato numa lista; com um contrato só, a escolha é pulada.
- Cobrança: o agente virtual lista as cobranças em aberto, com vencimento e valor, para o cliente escolher. Se houver só uma, ela é usada direto. Sem cobranças em aberto, o cliente recebe "Cliente não possui títulos em aberto!" e o fluxo segue para o próximo card.
- Forma de pagamento: o ERP informa as formas disponíveis para a cobrança (boleto e Pix). Se houver só uma, ela é usada direto. Se houver as duas, o cliente escolhe em "Escolha a forma de pagamento". Sem forma disponível, o cliente recebe "O título com vencimento para (data) não possui formas de pagamento disponíveis!".
- Envio: no boleto, o cliente recebe "Segue em anexo o boleto com vencimento para (data), no valor de (valor) e linha digitável:", a linha digitável numa mensagem separada e o arquivo do boleto (ou o link, quando o ERP só fornece o link). No Pix, recebe "Segue código PIX do título com vencimento para (data), no valor de (valor).", o código Pix copia e cola e, quando o ERP envia a imagem, o QR Code.
Depois do envio, o fluxo segue para o próximo card.
Em canais do Broker Opa! Suite, se o departamento do atendimento tiver um modelo de mensagem Detalhes do pedido pronto para uso, a cobrança em reais segue nesse modelo, com botões para copiar o código Pix e a linha digitável. Se o envio do modelo falhar, o agente virtual volta ao envio comum. Veja Criar o modelo de mensagem Detalhes do pedido.
Quando a cobrança vai pelo modelo Detalhes do pedido, a conversa registra para o atendente um resumo com Id da cobrança, Data de vencimento, Métodos de pagamento, Valor, Código Pix e Linha digitável.
Em ligações pela telefonia, só o boleto é oferecido (o Pix não aparece): o agente virtual informa o vencimento e o valor e envia a fatura por SMS, quando há um gateway de SMS ativo. Se o envio não for possível, a linha digitável é lida para o cliente.
Desbloqueio de confiança
Libera temporariamente o acesso de um cliente bloqueado, pelo próprio atendimento automático.
- O agente virtual consulta no ERP os contratos bloqueados do cliente. Nesta integração, o desbloqueio é feito por contrato.
- Se houver um só, o desbloqueio é pedido direto. Se houver mais de um, o cliente escolhe numa lista.
- O ERP aprova ou recusa o pedido, e a resposta dele é enviada ao cliente. As regras de prazo e de limite de uso do desbloqueio são as do ERP.
- Sem contratos bloqueados, o cliente recebe "Você não possui contratos bloqueados!".
Depois da resposta, o fluxo segue para o próximo card, tanto no sucesso quanto na recusa.
Ferramenta desativada na integração
O card só mostra as ferramentas que o ERP oferece, mas cada uma também precisa estar ativa nas preferências da integração. Se o fluxo chegar a uma ferramenta desativada, o cliente recebe "Ops, aconteceu um problema mas a culpa não é sua. O recurso de (ferramenta) está desabilitado no momento. Por favor, entre em contato com um atendente para resolver o problema." e o atendimento volta para o início do fluxo do agente virtual.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| O card Integração ERP não aparece na lista de cards | O card só aparece quando há um ERP integrado ao Opa! Suite. |
| O cliente recebe "O recurso de (ferramenta) está desabilitado no momento" | Ative a ferramenta nas preferências da integração, em Ver ajustes → Preferências. |
| O cliente informa o CPF/CNPJ e recebe "Ops, o CPF/CNPJ que você digitou é inválido!" | O documento precisa ter 11 (CPF) ou 14 (CNPJ) dígitos e existir no ERP. Se o cliente estiver inativo, confira Permitir autenticar a cliente inativo. |
| O cliente recebe "Cliente não possui títulos em aberto!" | O ERP não retornou cobranças em aberto para o cliente ou para o contrato escolhido. |
| O cliente recebe "Você não possui contratos bloqueados!" | O ERP não retornou contrato bloqueado para o cliente. Confira o status do contrato no ERP. |
| O Pix não aparece como forma de pagamento | O Synsuite não retornou Pix para aquela cobrança. |
Boas práticas
- Preencha a Mensagem após máximo de tentativas e escolha um Fluxo a ser executado após máximo de tentativas que leve o cliente a um atendente. Sem fluxo, o atendimento é finalizado.
- Ligue um próximo card a cada Integração ERP. O card segue para ele tanto quando a ferramenta funciona quanto quando não há o que enviar.