Card Auto vincular contato
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Visão geral
O card Auto vincular contato identifica o cliente pelo número de telefone, sem perguntar nada. Se o número de quem escreve ou liga pertence ao contato titular de um cadastro de cliente, o Opa! Suite vincula o contato e o atendimento a esse cliente e o fluxo segue.
O card funciona em atendimentos de WhatsApp e de telefonia. Nos demais canais, ou quando nenhum cadastro é encontrado, o fluxo segue para o próximo card sem vínculo.
Quando usar
- No início do fluxo, para que o atendimento já chegue identificado e o cliente não precise informar o CPF/CNPJ.
- Antes do aceite eletrônico de contrato, que só é liberado para contatos vinculados por este card.
- Para reduzir mensagens no WhatsApp, já que o card dispensa a pergunta de CPF/CNPJ quando o cadastro já existe.
Pré-requisitos
- Contato cadastrado como contato titular de um cliente, com o número de telefone usado no WhatsApp ou na ligação.
- Cliente com status diferente de inativo.
Como funciona
Campos
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Habilitar envio da mensagem de saudação | Quando marcado, o cliente recebe uma mensagem de saudação depois de ser vinculado. |
| Mensagem de saudação | Texto da saudação. Só fica editável com a opção acima marcada. Aceita variáveis. Se ficar vazio, o cliente recebe "Olá (nome do contato), receba nossas boas-vindas." |
Como o cadastro é encontrado
- O Opa! Suite pega o número de quem escreveu ou ligou, considerando as variações com e sem o nono dígito.
- Procura contatos titulares com esse número que estejam vinculados a um cliente ativo.
- Se não encontrar no Opa! Suite e houver sistema de gestão integrado, faz a mesma busca no sistema de gestão.
O que acontece depois
| Resultado da busca | O que acontece |
|---|---|
| Nenhum cadastro | O fluxo segue para o próximo card, sem vínculo. |
| Um cadastro | O contato e o atendimento são vinculados ao cliente. As etiquetas do cliente são adicionadas ao atendimento. Se a saudação estiver habilitada, ela é enviada. O fluxo segue. |
| Mais de um cadastro | O cliente recebe "Identificamos que você possui mais de uma conta vinculada. Digite o número correspondente a opção desejada!" e a lista de cadastros, com ID, nome, CPF/CNPJ e endereço. Depois da escolha, o vínculo é feito como no caso de um cadastro. |
Se o cliente responder uma opção inválida na escolha, recebe "Opção inválida!" e pode tentar de novo, até 3 vezes. Depois disso, o fluxo segue sem vínculo.
A busca considera apenas contatos marcados como titular do cadastro. Um número cadastrado em outro contato do cliente não é vinculado automaticamente.
Boas práticas
- Coloque o card no início do fluxo, antes de qualquer card que precise do cliente identificado.
- Depois dele, use um Condicional com Tipo de cadastro para separar quem foi identificado de quem não foi, e use o card Autenticação simples só para quem não foi.
- Mantenha os números de telefone dos contatos titulares atualizados no cadastro dos clientes.