Card Conta
Acesso
Caminho: Menu → Fluxo de comunicação → Abrir fluxo → + → Ferramentas do sistema → Conta
Visão geral
O card Conta permite que o cliente escolha, no próprio atendimento automático, com qual cadastro quer ser atendido. Ele tem duas opções:
- Adicionar conta: o cliente informa o CPF/CNPJ de outro cadastro e passa a ser atendido por ele.
- Trocar conta: o cliente escolhe entre as contas já vinculadas ao número dele.
Exemplo: uma pessoa que costuma tratar do próprio cadastro precisa, num dia, pagar a fatura do cadastro do marido. Com o card, ela adiciona ou troca a conta sem precisar de um atendente.
Quando usar
- Contas da família: uma pessoa cuida de cadastros de outros membros da família pelo mesmo número.
- Empresas com mais de um cadastro: um responsável atende várias filiais ou contratos.
- Antes de recursos do sistema de gestão, para que o cliente escolha o cadastro certo antes de pedir segunda via ou outro serviço.
Pré-requisitos
- Clientes cadastrados em Clientes/Fornecedores com CPF/CNPJ, cadastrados no Opa! Suite ou sincronizados do sistema de gestão.
Como funciona
Campos
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Conta | Adicionar conta ou Trocar conta. |
| Quantidade de tentativas | Quantas respostas inválidas o cliente pode dar. Sem valor, o limite é 3. |
| Mensagem após máximo de tentativas | Mensagem enviada quando o cliente esgota as tentativas. |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Fluxo executado quando o cliente esgota as tentativas. Sem ele, o atendimento é finalizado. |
| Mensagem para pedir CPF/CNPJ | Só em Adicionar conta. Pedido do documento do outro cadastro. |
| Mensagem de erro para CPF/CNPJ | Só em Adicionar conta. Enviada quando não há cadastro para o documento. |
Adicionar conta
- O agente virtual envia a Mensagem para pedir CPF/CNPJ.
- O Opa! Suite procura clientes com o documento informado. Se a integração com o sistema de gestão estiver configurada para não listar clientes inativos, eles ficam de fora.
- Com um cadastro encontrado, a conta é adicionada. Com mais de um, o cliente recebe "Escolha um cliente para vincular à sua nova conta:" e a lista para escolher.
- O Opa! Suite cria um contato vinculado ao cadastro escolhido, com o mesmo número, ou reaproveita o que já existe. O cliente recebe "Nova conta adicionada com sucesso!".
- O atendimento passa a usar a nova conta e o fluxo segue para o próximo card.
Se nenhum cadastro for encontrado, o cliente recebe a Mensagem de erro para CPF/CNPJ e o pedido do documento de novo, até o limite de tentativas.
Trocar conta
- O Opa! Suite reúne as contas ligadas ao número do cliente.
- Se houver só uma, o cliente recebe "Identificamos que você possui somente uma conta vinculada ao seu usuário." com a conta atual, e o fluxo segue.
- Se houver mais de uma, o cliente vê a conta atual e a pergunta "Deseja manter-se na conta atual?", com as opções Sim e Não.
- Sim: recebe uma mensagem de boas-vindas e o fluxo segue.
- Não: recebe a lista das outras contas para escolher. Depois da escolha, o atendimento passa a usar a conta escolhida e o fluxo segue.
As contas do contato titular aparecem com a indicação Contato titular.
Boas práticas
- Use Trocar conta logo depois do Auto vincular contato, para que o cliente confirme o cadastro antes de pedir um serviço.
- Ofereça Adicionar conta como opção de menu, para quem precisa ser atendido por um cadastro que ainda não está ligado ao seu número.
- Preencha o fluxo a ser executado após o máximo de tentativas, para que o atendimento não seja finalizado quando o cliente erra o documento.