Integrar o HubSoft ao Opa! Suite
Caminho: Opa! Store → HubSoft → Instalar
Visão geral
O app HubSoft conecta o Opa! Suite ao sistema de gestão HubSoft. Com ele, o agente virtual e os atendentes enviam a segunda via de cobrança e fazem o desbloqueio de confiança da conexão do cliente sem sair do Opa! Suite.
Os clientes do HubSoft não são importados de uma vez. O cadastro do cliente é criado no Opa! Suite quando ele informa o CPF/CNPJ no card Autenticação simples do fluxo de comunicação.
Pré-requisitos
- Permissão para visualizar o Opa! Store no seu grupo de permissões.
- Nenhum outro sistema de gestão instalado. O Opa! Suite aceita um app desta categoria por vez.
- Credenciais da API do HubSoft: URL, usuário, senha, client ID e client secret. Se não tiver esses dados, peça ao suporte do HubSoft.
Passo a passo
- Acesse Opa! Store e abra o app HubSoft.
- Clique em Instalar. A janela Instalar HubSoft abre.
- Preencha os campos (todos são obrigatórios):
- URL: endereço do seu HubSoft com
https://na frente, por exemplohttps://dominio.com.br. - Usuário: usuário de acesso à API.
- Senha: senha desse usuário.
- Client ID: identificador do cliente da API.
- Client secret: chave secreta do cliente da API.
- URL: endereço do seu HubSoft com
- Clique em Instalar.
- Na aba Preferências, seção Ferramentas, clique em Editar informações, ative as ferramentas que vai usar e clique em Salvar.
- No fluxo de comunicação, adicione o card Autenticação simples antes dos recursos da integração, para identificar o cliente pelo CPF/CNPJ.
Resultado esperado
Ao instalar, o Opa! Suite abre a tela de ajustes do app na aba Preferências. Na página do app no Opa! Store, o botão Instalar dá lugar a Ver ajustes.
Cada ferramenta ativada passa a aparecer como opção no card Integração ERP do fluxo de comunicação e como atalho no atendimento.
Configurações disponíveis
Acesse Opa! Store → HubSoft → Ver ajustes. Em cada seção, clique em Editar informações, faça as alterações e clique em Salvar.
Aba Cadastro
Seção Dados de integração:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| URL | Endereço do HubSoft. Obrigatório. |
| Usuário | Usuário da API. Obrigatório. |
| Nova senha | Senha do usuário. Deixe em branco para manter o valor atual. |
| Client ID | Identificador do cliente da API. Obrigatório. |
| Novo client secret | Chave secreta. Deixe em branco para manter o valor atual. |
Aba Preferências
Seção Preferências:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Sempre solicitar autenticação do cliente | Ativo: o agente virtual pede o CPF/CNPJ mesmo quando o contato já está vinculado a um cliente. Vem desativado na instalação. |
| Permitir autenticar a cliente inativo | Ativo: clientes inativos no HubSoft também podem se autenticar. Vem ativo na instalação. |
| Dias de desbloqueio | Por quantos dias vale o desbloqueio de confiança. Vem com 3 dias e é só para consulta: não pode ser alterado. |
| Tempo máximo de resposta do App | Quanto tempo, em segundos, o Opa! Suite espera a resposta do HubSoft. Padrão e mínimo: 30 segundos. |
Seção Ferramentas:
| Ferramenta | O que libera | Onde usar |
|---|---|---|
| Permitir envio de segunda via de cobrança | Envio da segunda via das cobranças do cliente. | Card Integração ERP e atalho no atendimento |
| Permitir desbloqueio de confiança | Desbloqueio da conexão do cliente em confiança. | Card Integração ERP e atalho no atendimento |
Todas as ferramentas vêm desativadas na instalação.
Desinstalar o app
- Acesse Opa! Store → HubSoft → Ver ajustes.
- Clique em Desinstalar App.
- Confirme em Desinstalar.
Ao desinstalar, a conexão com o HubSoft é interrompida e todos os recursos da integração são desativados, inclusive nos fluxos que usam o card Integração ERP.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| A janela mostra Url inválida | Informe o endereço completo, com https://. |
| A página do app mostra Um app desta categoria já está instalado | Outro sistema de gestão já está instalado. Desinstale-o antes de instalar o HubSoft. |
| O cliente não é encontrado na autenticação | Confira o CPF/CNPJ no HubSoft. Se o cliente estiver inativo, confira Permitir autenticar a cliente inativo. |
| Uma ferramenta não aparece no fluxo | Ative a ferramenta em Preferências → Ferramentas. |
| Erro ao salvar Tempo máximo de resposta do App | O valor mínimo é 30 segundos. |
Boas práticas
- Use credenciais de API exclusivas para o Opa! Suite. Assim, fica fácil identificar e revogar o acesso da integração.
- Coloque o card Autenticação simples no início do fluxo, para que os clientes sejam cadastrados no Opa! Suite à medida que entram em contato.
- Avise o cliente, na mensagem do fluxo, por quantos dias vale o desbloqueio de confiança.