Configurar a cobrança por WhatsApp com o Disparo CRM do IXC Provedor

Acesso

Modelo: Opa! Store → WhatsApp → Acessar → (canal) → Modelos de mensagem Fluxo: Fluxo de comunicação → Criar fluxo

Visão geral

A cobrança pelo Disparo CRM permite que o IXC Provedor envie, pela régua de cobrança, lembretes de fatura pelo WhatsApp do Opa! Suite. Assim, você alcança mais clientes, automatiza os avisos de vencimento e reduz a inadimplência.

A configuração tem quatro partes. As três primeiras são feitas no Opa! Suite; a última, no IXC Provedor:

Parte	Onde
1. Criar o modelo de mensagem de lembrete de fatura, com botões	Opa! Suite
2. Criar o fluxo de comunicação que trata a resposta do cliente	Opa! Suite
3. Vincular o fluxo ao modelo	Opa! Suite
4. Configurar o envio no IXC Provedor: régua, canal, modelo e variáveis	IXC Provedor

No resultado final: quem toca em Pagar agora recebe a segunda via; quem toca em Falar com atendente ou escreve qualquer outra coisa é transferido para o financeiro.

Pré-requisitos

• Opa! Suite com o app do WhatsApp API instalado e um canal ativo, com agente virtual vinculado.
• Integração com o IXC Provedor configurada no Opa! Store, com o recurso Permitir envio de segunda via de cobrança ativo. Veja Integração IXC Provedor.
• Acesso, no IXC Provedor, aos parâmetros de cobrança e à configuração de omnichannel.
• Token de acesso à API do Opa! Suite para o IXC Provedor. Veja Geração do token de acesso.
• Departamento financeiro (ou o que vai receber as transferências) cadastrado.

Passo a passo

1. Criar o modelo de mensagem

1. Acesse Opa! Store → WhatsApp → Acessar e clique no canal.

2. Abra a aba Modelos de mensagem e clique em Adicionar novo.

3. Preencha:

   • Nome: por exemplo lembrete_fatura.
   • Idioma do modelo: Português.
   • Categoria: Utilidade.
   • Formato: Personalizado.
   • Departamentos com acesso: o financeiro e os departamentos que vão usar o modelo.

4. Clique em Continuar.

5. Em Mensagem de corpo, escreva o aviso. Insira as variáveis pelo botão de variáveis do editor. Exemplo:

   "Olá, {Variável vazia}! Sua fatura está disponível para pagamento. Vencimento: {Variável vazia}. Valor: {Variável vazia}. Caso o pagamento já tenha sido realizado, desconsidere esta mensagem."

6. Ative Exibir botões, clique em Adicionar botão e crie dois botões do tipo Resposta rápida:

   • Pagar agora
   • Falar com atendente

7. Confira a pré-visualização e clique em Enviar para análise da Meta.

8. Aguarde o status Pronto para uso. Use Sincronizar para atualizar a lista.

As variáveis são preenchidas pelo IXC Provedor

No envio pela régua, o IXC Provedor preenche todas as variáveis do modelo, na ordem em que aparecem no texto. Isso vale até para variáveis como Nome do cliente: pela API, o Opa! Suite não preenche nenhuma sozinho. Por isso, use Variável vazia para nome, vencimento e valor, e anote a ordem para repetir no IXC. Se o IXC enviar mais ou menos valores do que o modelo tem, o envio falha com "Número de variáveis diferente do esperado.".

2. Criar o fluxo de comunicação

1. Acesse Fluxo de comunicação e clique em Criar fluxo.
2. Dê um nome ao fluxo, por exemplo "Lembrete de fatura", e salve.
3. Abra o fluxo para configurar os cards.
4. Adicione o card Template interativo (em Ferramentas do sistema), escolha o modelo lembrete_fatura e salve.
5. Adicione um card Condicional para o botão Pagar agora. Na condição, escolha em Se a variável do template interativo e, em For, o botão "Pagar agora".
   • Nesse caminho, adicione o card Integração ERP com o recurso Segunda via da cobrança e salve. O cliente recebe a segunda via, e o atendimento é encerrado ao fim do fluxo.
6. Adicione outro card Condicional para o botão Falar com atendente.
   • Adicione o card Enviar mensagem (em Interações), tipo texto, com "Estamos transferindo o seu atendimento."
   • Adicione o card Transferir atendimento (em Ferramentas do sistema) para o departamento Financeiro.
7. Configure o caminho para qualquer outra resposta (quando o cliente escreve algo que não é um dos botões) com a mesma sequência do passo 6: Enviar mensagem e Transferir atendimento para o Financeiro.
8. Salve o fluxo.

Ordem	Card	Configuração
1	Template interativo	Modelo lembrete_fatura.
2	Condicional "Pagar agora"	Integração ERP → Segunda via da cobrança.
3	Condicional "Falar com atendente"	Enviar mensagem + Transferir atendimento para o Financeiro.
4	Demais respostas	Enviar mensagem + Transferir atendimento para o Financeiro.

Não pule o caminho das demais respostas

Sem ele, se o cliente responder ao modelo com qualquer texto que não seja um botão (até um ponto), o atendimento é encerrado sem ninguém responder.

Para detalhes de cada card, veja Card Condicional, Card Transferir atendimento e Funcionalidades com o ERP IXC Provedor.

3. Vincular o fluxo ao modelo

1. Volte em Opa! Store → WhatsApp → Acessar → (canal) → Modelos de mensagem e clique no modelo lembrete_fatura.
2. Na seção Informações de identificação, clique em Editar informações.
3. Em Fluxo de comunicação, escolha o fluxo criado e salve.

Com o vínculo, quando o modelo é enviado pela API (como faz a régua do IXC) ou pelo envio em massa, a resposta do cliente inicia esse fluxo, e não o fluxo padrão do agente virtual.

4. Configurar o envio no IXC Provedor

Esta parte é feita no IXC Provedor. O Opa! Suite entra com o canal, o modelo lembrete_fatura e o token de acesso à API; a régua de cobrança, o agendamento e o preenchimento das variáveis ficam no IXC.

1. No IXC Provedor, configure a integração de omnichannel com o Opa! Suite, usando o token de acesso.
2. Nos parâmetros de cobrança, cadastre uma nova mensagem omnichannel e informe:
   • o canal de comunicação: o número de WhatsApp que vai enviar a mensagem;
   • o modelo de mensagem: lembrete_fatura;
   • as variáveis do IXC que preenchem o modelo, na mesma ordem em que aparecem no texto.
3. Salve e execute a régua de cobrança.

Os passos de cada tela do IXC Provedor estão na documentação do próprio IXC Provedor.

Resultado esperado

A régua de cobrança envia o lembrete pelo WhatsApp. Cada resposta abre um atendimento no Opa! Suite e segue o fluxo:

• Pagar agora: o cliente recebe a segunda via da fatura. Se o canal estiver no Broker Opa! Suite e houver um modelo Detalhes do pedido pronto, a segunda via chega numa mensagem só, com botões para copiar o Pix e o código do boleto.
• Falar com atendente ou outra resposta: o cliente recebe o aviso e é transferido para o financeiro.

Problemas comuns

Sintoma	O que verificar
O modelo não aparece no IXC Provedor	Confira se o status é Pronto para uso e se o canal escolhido é o mesmo do modelo.
As variáveis chegam trocadas	A ordem das variáveis no IXC precisa ser a mesma do texto do modelo.
O envio falha com "Número de variáveis diferente do esperado."	O IXC está enviando uma quantidade de variáveis diferente da que existe no texto do modelo. Confira o modelo e a configuração no IXC.
A resposta do cliente não segue o fluxo	Confira se o fluxo está vinculado em Fluxo de comunicação no modelo e se o card Template interativo usa o mesmo modelo.
O atendimento encerra quando o cliente escreve algo	Configure o caminho para as demais respostas no fluxo.
A régua não enviou para todos os clientes	A Meta limita quantos contatos diferentes a empresa pode alcançar fora da janela de atendimento em 24 horas. O limite é da conta da empresa na Meta e vale para todos os números dela. Quando ele acaba, não é possível iniciar novas conversas até liberar espaço.

Boas práticas

• Mantenha o texto só informativo, sem ofertas, para o modelo continuar na categoria Utilidade.
• Não use ameaças no lembrete, como ação judicial ou exposição pública do cliente. A Meta reprova modelos com esse conteúdo.
• Acompanhe a qualidade do número: a Meta só aumenta o limite de envio quando a qualidade das mensagens se mantém alta.
• Escalone a régua em dias e horários diferentes para não esgotar o limite diário de uma vez.

Conteúdos relacionados

• Criar um modelo de mensagem do WhatsApp
• Criar o modelo de mensagem Detalhes do pedido
• Integração IXC Provedor
• Funcionalidades com o ERP IXC Provedor
• Fluxo de comunicação
• Geração do token de acesso API Opa! Suite