Card Autenticação simples
Acesso
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Visão geral
O card Autenticação simples identifica o cliente pelo CPF/CNPJ. O agente virtual pede o documento, procura o cadastro e vincula o contato e o atendimento a esse cliente. Assim, o atendente já recebe o atendimento com o cliente identificado e os cards seguintes podem usar os dados do cadastro.
Em fluxos de país diferente do Brasil, o card pede o documento de identificação em vez do CPF/CNPJ.
Quando usar
- Antes de recursos do sistema de gestão, como segunda via de cobrança, que precisam saber quem é o cliente.
- No início do fluxo, para que todo atendimento chegue identificado ao atendente.
- Quando o número de telefone não basta para identificar o cliente, por exemplo quando ele fala de um número que não está no cadastro.
Pré-requisitos
- Para Via CPF/CNPJ sem integração: clientes cadastrados em Clientes/Fornecedores com CPF/CNPJ.
- Para Via CPF/CNPJ com integração: um sistema de gestão integrado ao Opa! Suite. Sem integração, essa opção não aparece.
Como funciona
Campos
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Autenticação | Via CPF/CNPJ sem integração busca nos clientes cadastrados no Opa! Suite, sem vínculo com sistema de gestão. Via CPF/CNPJ com integração busca nos clientes do sistema de gestão integrado. |
| Quantidade de tentativas | Quantas vezes o cliente pode informar um documento inválido ou não encontrado. Sem valor, o limite é 3. |
| Mensagem após máximo de tentativas | Mensagem enviada quando o cliente esgota as tentativas. Até 400 caracteres. |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Fluxo executado quando o cliente esgota as tentativas. Sem ele, o atendimento é finalizado. |
| Mensagem para pedir CPF/CNPJ | Pedido do documento. Padrão: "Por favor, digite seu CPF/CNPJ para continuar." |
| Mensagem de erro para CPF/CNPJ | Enviada quando o documento é inválido ou não encontrado. Padrão: "Ops, o CPF/CNPJ que você digitou é inválido!" |
Etapas
- Se o contato já está vinculado a um cliente do tipo escolhido, o card não pergunta nada e o fluxo segue.
- Caso contrário, o agente virtual envia a Mensagem para pedir CPF/CNPJ.
- O cliente responde. Em fluxos do Brasil, a resposta precisa ter 11 dígitos (CPF) ou 14 dígitos (CNPJ). Pontos e traços são ignorados.
- O Opa! Suite procura o cadastro:
- Um cliente encontrado: vincula o contato e o atendimento a ele.
- Mais de um cliente com o mesmo documento: envia a lista de cadastros, com nome e endereço, para o cliente escolher. Sem integração, a lista começa com "Escolha um cliente para autenticar-se:".
- Nenhum encontrado ou documento inválido: envia a Mensagem de erro para CPF/CNPJ e pede o documento de novo, até o limite de tentativas.
- As etiquetas do cadastro do cliente são adicionadas ao atendimento e o fluxo segue para o próximo card.
Diferenças com integração
- O card procura primeiro nos clientes já sincronizados no Opa! Suite e, se não encontrar, consulta o sistema de gestão.
- Se a integração estiver configurada para não listar clientes inativos, eles não são encontrados.
- Se a integração estiver configurada para exigir autenticação sempre, o card pede o documento mesmo para contatos já vinculados, exceto para o contato titular do cadastro.
Sem fluxo de tentativas, o atendimento é finalizado
Quando o cliente esgota as tentativas e o campo Fluxo a ser executado após máximo de tentativas está vazio, o atendimento é finalizado. Escolha um fluxo que ofereça outra saída, como a transferência para um atendente.
Boas práticas
- Use o card Auto vincular contato antes deste card. Quando o número do cliente já está no cadastro, o contato é identificado sem perguntar o CPF/CNPJ, o que poupa mensagens.
- Escreva as mensagens de pedido e de erro com o formato esperado, por exemplo "Digite só os números do CPF ou do CNPJ".