Exportar registros dos painéis analíticos
Caminho: Menu lateral → Dashboards analíticas → Atendimentos → Acessar relatório. As outras listas com exportação estão na tabela da seção Visão geral.
Visão geral
A exportação permite levar para fora do Opa! Suite os registros que aparecem nas listas dos painéis analíticos. Assim, você pode guardar um relatório em PDF ou analisar os dados em uma planilha, a partir do arquivo CSV.
Cada lista exporta apenas os registros que você selecionou. O arquivo não é baixado na hora: o Opa! Suite o prepara e avisa na central de notificações quando ele estiver pronto.
As listas com exportação e os formatos de cada uma:
| Lista | Caminho | Formatos |
|---|---|---|
| Registros de atendimentos | Dashboards analíticas → Atendimentos → Acessar relatório | PDF e CSV |
| Atendimentos por etiqueta, motivo, departamento, atendente ou cliente | Botão Acessar do gráfico correspondente, depois a linha desejada | PDF e CSV |
| Registros de atendimentos de um atendente | Dashboards analíticas → Atendentes → atendente → Acessar relatório | PDF e CSV |
| Registros de status, registros de pausa, motivos e etiquetas de um atendente | Dashboards analíticas → Atendentes → atendente, nos gráficos correspondentes | CSV |
| Registros de atendimentos da telefonia | Dashboards analíticas → Telefonia → Relatórios → Acessar relatório | PDF e CSV |
| Status dos ramais | Dashboards analíticas → Telefonia → botão ao lado da busca em Status dos ramais | PDF e CSV |
| Relatório de uso dos modelos de mensagem | Dashboards analíticas → WhatsApp → botão Acessar do gráfico Modelos de mensagem (categorias) | PDF e CSV |
Pré-requisitos
- Permissão Painel analítico ativada no grupo de permissão do usuário.
- Acesso aos atendimentos que você quer exportar. Se as permissões não permitirem ver um atendimento, o conteúdo dele não é aberto.
Passo a passo
- Acesse a lista que você quer exportar, conforme a tabela da seção Visão geral.
- Defina o que vai aparecer na lista:
- Use o campo de busca para localizar um protocolo, um nome ou outro termo.
- Clique em Filtros para filtrar por departamento, período, canal e outros campos.
- Use o botão Colunas para escolher as colunas exibidas.
- Selecione os registros:
- Marque a caixa de seleção ao lado de cada registro desejado; ou
- Marque a caixa do cabeçalho da tabela para selecionar todos os registros da página. Aparece o aviso Todos os registros desta página foram selecionados.
- Para exportar todos os registros que atendem aos filtros, e não só os da página, clique em Selecionar todos os registros disponíveis. O aviso muda para Todos os registros foram selecionados. Para desfazer, clique em Limpar seleção.
- Clique em Exportar. Se nenhum registro estiver selecionado, aparece o aviso Nenhum registro selecionado e a janela não abre.
- Na janela de exportação, confira a quantidade em Você selecionou … registros e escolha o Formato da exportação: PDF ou CSV.
- Clique em Exportar. A janela mostra a mensagem O arquivo está sendo exportado. Você será notificado na aba de notificações.
- Quando o arquivo estiver pronto, abra a central de notificações (ícone de sino no menu lateral) e clique no link da notificação Exportação completa para baixar o arquivo.
Resultado esperado
Você recebe a notificação Exportação completa com a mensagem "Sua exportação foi concluída e está disponível para download" e o link do arquivo.
Se a exportação não for concluída, a notificação será Exportação falhou, com a orientação para tentar novamente.
Problemas comuns
- A janela de exportação mostra só CSV: algumas listas, como registros de status, de pausa, motivos e etiquetas de um atendente, exportam apenas em CSV.
- O botão Exportar não abre a janela: nenhum registro está selecionado. Marque ao menos um registro.
- Faltam registros no arquivo: a exportação considera os registros selecionados. Para incluir todos, use Selecionar todos os registros disponíveis depois de marcar a caixa do cabeçalho.
- Apareceu a notificação Exportação falhou: houve um erro ao processar o arquivo. Repita a exportação.
Boas práticas
- Aplique os filtros antes de selecionar, para que o arquivo traga somente o recorte que você precisa.
- Prefira o CSV para análises em planilha e o PDF para guardar ou compartilhar um relatório.