Central de Ajuda

Português

Español

Português

Español

Appearance

Cadastrar leads e contatos ​

Acesso

Caminho: Leads/Contatos, no menu lateral

Visão geral ​

Leads são contatos que demonstraram interesse no produto ou serviço da empresa. Em Leads/Contatos você pode cadastrar manualmente quem ainda não entrou em contato, completar o cadastro e vincular o contato a um cliente.

Pré-requisitos ​

Passo a passo ​

Adicionar um contato ​

  1. Em Leads/Contatos, clique em Adicionar novo. A janela Adicionar novo contato abre.
  2. Preencha o Nome, com ao menos 3 caracteres.
  3. Se o contato pertence a um cliente, ligue Vincular a um cliente existente. Escolha o Cliente vinculado e a Classificação: Titular da conta, Familiar, Amigo, Colega de trabalho ou Outro.
  4. Em Tipo, escolha a forma de contato (celular, residencial, comercial, WhatsApp ou e-mail) e informe o número ou o e-mail. O campo aceita escolher o país para formatar o número.
  5. Para incluir mais formas de contato, clique em Adicionar outra forma de contato. Só é possível ter um telefone de cada tipo.
  6. Clique em Adicionar contato.

Completar o cadastro ​

Clique no contato na lista para abrir o cadastro e use Editar informações em cada seção.

Acesso ao Uzera. Para quem usa o canal Uzera, preencha:

  • E-mail ou nome de usuário (opcional).
  • Senha, com 8 a 50 caracteres, ao menos uma letra maiúscula, um número e um caractere especial.
  • Confirmação de senha, igual à senha.

Identificação e preferências.

  • Etiquetas fixas: etiquetas que ficam sempre no contato.
  • Enviar transcrição dos atendimentos por e-mail: envia uma cópia do atendimento por e-mail ao final.
  • Solicitar confirmação de identidade ao abrir atendimento: o contato precisa se identificar sempre que abrir um atendimento.
  • Avisar atendente sobre as características do contato: mostra ao atendente o texto escrito em Características do contato.

Contatos que vêm do ERP têm nome, vínculo e acesso ao Uzera bloqueados para edição.

Excluir um contato ​

  1. Na lista, localize o contato.
  2. No fim da linha, abra as ações e escolha Excluir. Confirme em Excluir.

A linha também oferece Enviar mensagem e Iniciar chamada.

Buscar e filtrar ​

Use o campo de busca e o filtro avançado, com Classificação e Bloqueio Broker Opa! Suite (Sim ou Não). A coluna Bloqueio Broker Opa! Suite mostra se o contato está bloqueado. Para bloquear ou desbloquear, veja Bloquear contato.

Resultado esperado ​

O contato aparece na lista com Nome, Classificação e Contato, e pode ser usado para abrir atendimentos.

Conteúdos relacionados ​