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Configurar a integração com o Inmap Sales ​

Acesso

Caminho: Opa! Store → Inmap Sales → Instalar

Visão geral ​

O app Inmap Sales conecta o Opa! Suite ao CRM Inmap Sales, que roda sobre o IXC Provedor. Com ele, o atendente cria ou vincula, durante o atendimento, o contato e a negociação no Inmap Sales, e registra anotações, sem sair da conversa.

A configuração tem três partes: criar um usuário com acesso à API no IXC Provedor, instalar o app no Opa! Suite e ajustar as preferências. O app é gratuito no Opa! Suite. Só pode haver um app de CRM instalado.

Pré-requisitos ​

  • Permissão para visualizar o Opa! Store no seu grupo de permissões.
  • O IXC Provedor da empresa, com o Inmap Sales, e permissão para criar usuários nele.
  • O endereço do seu IXC Provedor com https://.

Passo a passo ​

Criar o usuário e o token no IXC Provedor ​

  1. No IXC Provedor, acesse Configurações → Usuários → Usuários.
  2. Crie um novo usuário e informe os dados básicos.
  3. Habilite Permitir acesso à API e salve.
  4. Copie o token gerado para esse usuário.

Instalar o app no Opa! Suite ​

  1. Acesse Opa! Store → Inmap Sales e clique em Instalar. A janela Instalar Inmap Sales abre.
  2. Preencha os campos:
    • URL: o endereço do seu IXC Provedor, com https://, sem nada à direita, como /adm.php (ex.: https://dominio.com.br).
    • Token: o token do usuário criado no IXC.
  3. Clique em Instalar.

Ajustar as preferências ​

  1. Abra o app em Ver ajustes e vá até a aba Preferências.
  2. Clique em Editar informações e ajuste:
    • Departamentos: os departamentos que podem criar e editar contatos e negociações. Com a lista vazia, todos têm acesso.
    • Tempo máximo de resposta do App: quanto o Opa! Suite espera o Inmap Sales responder, em segundos. O mínimo é 30.
  3. Salve.

Resultado esperado ​

Numa conversa em andamento, o painel lateral mostra a seção Inmap Sales CRM. Ela só aparece para usuários dos departamentos permitidos, enquanto o atendimento está em andamento.

Criar ou vincular o contato ​

  1. No painel, clique em Adicionar contato.
  2. Em Opções de adição de contato, escolha:
    • Criar novo(a): preencha Usuário (o colaborador responsável), Filial, Nome do contato, Cpf ou Cnpj, E-mail e Número de telefone. Todos são obrigatórios. O Opa! Suite preenche o que já conhece do atendimento, como o nome e o telefone do WhatsApp.
    • Vincular existente: escolha o Critério de pesquisa (Nome, Cpf ou Cnpj, E-mail ou Número de telefone) e selecione o contato em Pesquisa do contato.
  3. Clique em Salvar. O Opa! Suite avisa Contato vinculado com sucesso!.

Se o contato do Inmap Sales estiver sem nome, CPF/CNPJ, e-mail ou telefone, aparece o botão Atualizar contato. Preencha o que falta (os campos que já têm valor ficam bloqueados) e salve. Só depois disso a negociação é liberada.

Adicionar uma negociação ​

  1. Com o contato completo, clique em Adicionar negociação.
  2. Na aba Negociação, preencha Descrição, Plano de negócio, Funil, Etapa do funil e Responsável. Preencha também o endereço da negociação: CEP, Endereço, Número, Bairro e Cidade.
  3. Clique em Salvar.

Atualizar a negociação e registrar anotações ​

  1. No painel, escolha a negociação na lista Negociação e clique em Interagir.
  2. Na aba Negociação, ajuste o Funil e a Etapa do funil. A Descrição, o Plano de negócio e o Responsável ficam bloqueados.
  3. Na aba Anotações, clique em Nova anotação, informe a Anotação e o Responsável e salve.
  4. Clique em Salvar para guardar as alterações da negociação.
Anotações não podem ser editadas

A tela não oferece opção de editar nem excluir uma anotação. Confira o texto antes de salvar. Se errar, registre uma nova anotação com a correção.

Problemas comuns ​

SintomaO que verificar
O painel Inmap Sales CRM não apareceO atendimento precisa estar em andamento e o usuário precisa estar num dos Departamentos permitidos.
Aparece Você não está em um departamento que tem acesso a funcionalidades do CRM.Inclua o departamento do usuário nas Preferências do app, ou deixe a lista vazia.
O botão Adicionar negociação não apareceO contato do Inmap Sales ainda está incompleto. Use Atualizar contato.
Erro de conexão ao salvarConfira a URL e o Token em Cadastro. A URL deve ter só o endereço, sem /adm.php.
O Inmap Sales demora e a ação falhaAumente o Tempo máximo de resposta do App nas Preferências.

Boas práticas ​

  • Use Vincular existente antes de Criar novo(a), para não duplicar contatos.
  • Confirme o CPF ou CNPJ com o cliente antes de salvar o contato.
  • Crie no IXC um usuário só para a integração e guarde o token com segurança.

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