Painel do Cliente
Introdução
O Painel do Cliente é uma ferramenta poderosa que oferece uma visão abrangente das informações cadastrais e do comportamento dos clientes/fornecedores. Esta interface intuitiva permite aos usuários acessar rapidamente dados cruciais, facilitando a gestão de relacionamentos e a tomada de decisões informadas.
Para acessar as informações de um cliente específico, utilize a barra de pesquisa na plataforma, seja na tela inicial ou durante um atendimento ativo.
Dados do cliente
Ao acessar as informações do cliente será apresentado os seguintes dados:
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Nome do cadastro | Nome completo do cliente ou razão social da empresa |
| Status do cadastro | Indica se o cadastro está ativo ou inativo |
| ID da integração | Identificador gerado automaticamente pelo sistema em casos de integração |
| Tipo | Define se o cadastro corresponde a cliente ou fornecedor |
| CPF/CNPJ | Documento exibido conforme o tipo de cadastro (CPF ou CNPJ) |
| Endereço de email para contato | |
| Endereço | Endereço residencial ou comercial vinculado ao cadastro |
| Prioritário | Indica se o cliente está marcado como prioritário |
Gráficos Informativos
Os gráficos informativos fornecem um resumo conciso do comportamento do cliente:
- Atendimentos recentes: Exibe os atendimentos realizados nos últimos 30 dias.
- Em andamento: Mostra a quantidade de atendimentos atualmente abertos.
- Encerrados: Apresenta o número total de atendimentos finalizados.
- Índice de satisfação: Exibe a avaliação média feita pelo cliente aos atendentes e ao agente virtual.
- **Motivo mais utilizado: Indica os motivos de atendimento mais frequentes. Ao clicar, um gráfico detalhado é exibido.
- Canal mais utilizado Mostra os canais de comunicação preferidos pelo cliente. Um gráfico detalhado está disponível ao clicar.
Os cards Atendimentos Recentes, Em Andamento e Encerrados oferecem acesso direto a informações específicas. Ao clicar em qualquer uma dessas opções, uma nova página será aberta, exibindo os detalhes correspondentes. Você pode personalizar essa visualização utilizando filtros, colunas ou buscas específicas, além de ter a opção de exportar os dados, se necessário
Tabela de Contatos
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Exibe o nome do contato. |
| Classificação | Categoria atribuída ao cliente conforme critérios definidos |
| Último contato | Informa a data do último atendimento realizado com o cliente. |
| Contatos | Lista os números de telefone disponíveis para contato com o cliente. |
| Canais | Mostra os canais de comunicação ativos para entrar em contato com o cliente. |
Contatos com número de telefone
Quando o contato possui número de telefone, você pode iniciar um atendimento de duas formas:
1. WhatsApp
- Todos os dados do contato (nome e número) são preenchidos automaticamente
- O departamento é selecionado conforme sua preferência configurada
2. Telefonia
- O número de telefone é carregado automaticamente no discador
- Basta selecionar a opção de iniciar a chamada
Como o sistema escolhe o canal? Por padrão, o sistema sugere o canal que o cliente mais utiliza baseado no histórico de atendimentos. Caso o cliente não tenha histórico ou o canal sugerido não esteja disponível, o sistema aplica as regras de atribuição de canal definidas no processo de abertura de atendimento.
Validações antes de abrir:
- Verifica se o contato está bloqueado
- Confirma se não há outro atendimento ativo no mesmo canal
- Valida janela de 24 horas (quando aplicável)
Barra de Pesquisa
A barra de pesquisa permite localizar clientes específicos de forma eficiente. Para refinar sua busca, utilize as opções adicionais:
- Colunas: Personalize a visualização selecionando colunas específicas (ex: Protocolo, Status, Canal, Avaliação).
- Filtros: Aplique filtros para uma busca mais precisa.
Exemplo de Uso de Filtros
Exportação de Dados em atendimentos
Para exportar informações:
- Selecione os atendimentos desejados
- Clique em “Exportar”
- Escolha o formato:
- PDF: Exporta o registro completo do atendimento
- CSV: Exporta dados em formato de tabela (status, protocolo, contato, departamento)
- Confirme a exportação
Considerações finais
Este painel oferece uma visão holística do cliente, permitindo uma gestão de relacionamento eficaz e personalizada. Utilize as ferramentas disponíveis para otimizar seus processos de atendimento e tomada de decisão.