Integração Opa! Suite com ERP RouterBox

Introdução

A integração entre o Opa! Suite e o ERP RouterBox visa facilitar o atendimento virtual e humanizado, disponibilizando o acesso a recursos do ERP diretamente no Opa! Suite. Esta documentação explica como configurar e utilizar esta integração.

A integração entre o Opa! Suite e o ERP RouterBox visa facilitar o atendimento virtual e humanizado, disponibilizando o acesso a recursos do ERP diretamente no Opa! Suite. Esta wiki explica como configurar e utilizar esta integração.

Configuração da Integração

Passo 1: Acessar o menu de integrações

1. Localize e acesse o Menu principal.

2. No Menu, procure e clique na opção “Integrações”.

3. Na tela de Integrações, selecione em “cadastrar”.

4. Adicione os seguintes dados

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a integração
Tipo de Integração	Selecione “Sistema de gestão”
Modelo de negócio	Escolha “Provedor”
Selecione ERP	Escolha “RbxSoft”
Url	URL fornecida pelo suporte do ERP RouterBox
Números da conta	Fornecido pelo suporte do ERP RouterBox
Chave de Integração	Fornecida pelo suporte do ERP RouterBox

Obtenção de credenciais

Para obter as informações de URL, Números da conta e Chave de Integração, entre em contato com o suporte do ERP RouterBox.

Passo 2: Salvar e configurar recursos

Após preencher as informações:

1. Clique em “Salvar”
2. A aba “Configurações” será liberada após salvar as informações do ERP
3. Na seção de Recursos, marque as opções:
   • Boleto
   • Autenticação Simples

Recursos Disponíveis

A integração Opa! Suite com ERP RouterBox oferece os seguintes recursos:

1. Segunda via do Boleto

   • Função: Permite o envio de segunda via de boleto para o cliente
   • Benefícios:
   • Facilita o pagamento online
   • Funcionamento: O Opa! Suite lista todas as faturas encontradas no cadastro do cliente para seleção

2. Autenticação simples

   • Função: Permite vincular o contato ao cliente usando CPF/CNPJ do cadastro
   • Benefício: Facilita a identificação e autenticação do cliente durante o atendimento

CAUTION

IMPORTANTE Após a integração os clientes não serão sincronizados com o seu Opa!, isso irá acontecer conforme o cliente encaminhe o CPF e faça a autenticação no fluxo, por isso é necessário que adicione no inicio do atendimento o card “Autenticação simples”

Dicas para um atendimento eficiente

1. Familiarize-se com a localização dos recursos integrados na interface do Opa! Suite
2. Explique ao cliente a possibilidade de receber segundas vias de boletos, caso necessário
3. Utilize a autenticação simples no início do atendimento para garantir que está lidando com o cliente correto
4. Mantenha-se atualizado sobre possíveis novas funcionalidades da integração

Resolução de Problemas Comuns

Problema	Solução
Falha na autenticação	Verifique se a URL, Números da conta e Chave de Integração estão corretos
Boletos não aparecem	Certifique-se de que o cliente está corretamente autenticado
Erro ao enviar boleto	Verifique a conexão com o ERP RouterBox e tente novamente

Considerações Finais

A integração entre Opa! Suite e ERP RouterBox proporciona um atendimento mais ágil e eficiente, especialmente no que diz respeito ao envio de boletos e autenticação de clientes. Ao utilizar estes recursos integrados, você pode oferecer soluções rápidas e personalizadas, melhorando significativamente a experiência do cliente e a eficiência operacional.

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Etiquetas

Integracao OpaSuite RouterBox AtendimentoAoCliente ERP

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