Integração ERP Omie no Opa! Suite
Introdução
A integração com o ERP Omie no Opa! Suite oferece uma solução robusta para empresas que buscam otimizar seus processos de gestão. Esta documentação fornece um guia detalhado para configurar e utilizar esta integração essencial.
Visão Geral
O Omie é um ERP completo que abrange diversas áreas de gestão empresarial. A integração com o Opa! Suite permite uma sincronização eficiente de dados e processos, melhorando a produtividade e a tomada de decisões.
Processo de Configuração
Obtenção das Credenciais no Omie
- Acesse sua conta no Omie
- Navegue até “Meus aplicativos”
- Clique na engrenagem e selecione “Resumo do app”
- Na parte inferior da tela, localize a “Chave de integração”
Para mais informações entre em contato com o suporte da Omie
Configuração no Opa! Suite
Acesso ao formulário
Acesso ao formulário
Caminho: Menu (Integrações>Cadastrar(+))
Preenchimento dos Parâmetros
Complete os seguintes campos:
| Campo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Nome | Identificador da integração | Ex: “Integração Omie” |
| Tipo de integração | Categoria do sistema | Sistema de gestão |
| Selecione o ERP | Sistema específico | Omie |
| App Secret | Chave secreta do aplicativo | Fornecido pelo Omie |
| App Key | Chave de acesso do aplicativo | Fornecido pelo Omie |
IMPORTANT
O App Secret e App Key são críticos para o funcionamento da integração. Certifique-se de inseri-los corretamente.
Funcionalidades Integradas
Com esta integração configurada, você poderá:
- Sincronizar clientes entre Opa! Suite e Omie a partir do momento que o cliente informa o CPF/CNPJ
- Enviar segunda via de documentos financeiros
- Acessar notas fiscais diretamente pelo Opa! Suite
Dicas de Uso
- Mantenha as credenciais de acesso ao Omie seguras
- Realize testes de sincronização após a configuração inicial
- Verifique regularmente se há atualizações disponíveis para a integração
Processo de Sincronização de Clientes
- Cliente Novo no Opa! Suite:
- Cliente informa o CPF/CNPJ
- O sistema verifica se o cliente já existe no Omie
- Se não existir, cria um novo registro no Omie com os dados fornecidos
Envio de Segunda Via
-
Solicitação do Cliente:
- O cliente solicita a segunda via através do Opa! Suite
-
Processamento:
- O Opa! Suite comunica-se com o Omie para recuperar o documento
- O documento é formatado e preparado para envio
-
Entrega:
- A segunda via é enviada ao cliente através do canal preferido (e-mail, chat, etc.)
Acesso a Notas Fiscais
-
Requisição no Opa! Suite:
- O usuário ou cliente solicita acesso a uma nota fiscal
-
Recuperação de Dados:
- O Opa! Suite faz uma chamada API ao Omie para buscar a nota fiscal solicitada
-
Apresentação:
- A nota fiscal é exibida ou disponibilizada para download no Opa! Suite
NOTE
A velocidade e eficiência destes processos dependem da qualidade da conexão de internet e da resposta dos servidores do Omie.
Para trazer os cadastros de clientes do Omie pra o Opa, é necessário adicionar o card de autenticação simples no seu fluxo de atendimento, pois no momento que o cliente informar o CPF/CNPJ, o sistema irá criar esse cadastro
Benefícios
- Eficiência: Automatiza processos que antes eram manuais
- Precisão: Reduz erros humanos na transferência de dados
- Tempo Real: Atualizações sincronizadas entre Opa! Suite e Omie
- Experiência do Cliente: Melhora o atendimento com acesso rápido a informações
TIP
Realize verificações periódicas para garantir que a sincronização está funcionando corretamente, especialmente após atualizações em qualquer um dos sistemas.
Considerações Finais
A integração entre Opa! Suite e Omie oferece uma solução poderosa para empresas que buscam unificar seus processos de gestão e atendimento ao cliente. Mantenha-se atualizado com as novidades e atualizações de ambas as plataformas para maximizar os benefícios desta integração.
Etiquetas
IntegracaoERPOmie GestaoEmpresarial AutomacaoProcessos SincronizacaoDados