Configurações da Empresa
Introdução
A aba Empresa permite adicionar ou modificar informações cruciais relacionadas ao cadastro da sua empresa no Sistema. Esta seção fornece uma visão geral das configurações disponíveis e como acessá-las.
Acesso às Configurações da Empresa
Para acessar as configurações da empresa:
Acesso ao formulário
Caminho: Menu (Configurações> Empresa)
Edição das Informações da Empresa
Após acessar a aba Empresa:
- Uma tela de edição será exibida com várias opções configuráveis
Campos Editáveis
Informações da empresa:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome comercial da empresa. |
| País | País onde a empresa está localizada |
| Prefixo do protocolo | Personalização do prefixo para protocolos de atendimento |
| Número do protocolo | Gerado automaticamente pelo sistema |
⚠️ O sistema oferece uma variável essencial chamada {{nome_empresa}}, que reflete automaticamente o nome inserido no campo “Nome” das configurações da empresa. Esta variável desempenha um papel crucial na padronização e eficiência da comunicação em toda a plataforma.
Preferências da empresa:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mostrar IDs nos formulários | Define a visibilidade das informações de ID nos registros da plataforma |
| CPF/CNPJ obrigatórios Clientes | Estabelece a obrigatoriedade de inserir o CPF/CNPJ no cadastro manual de clientes |
| CPF/CNPJ obrigatórios Fornecedores | Configura a obrigatoriedade de inserir o CPF/CNPJ no cadastro manual de fornecedores |
| CPF/CNPJ obrigatórios Prospecções | Determina a obrigatoriedade de inserir o CPF/CNPJ no cadastro manual de prospecções |
| CPF/CNPJ obrigatórios Prestador de serviços | Define a obrigatoriedade de inserir o CPF/CNPJ no cadastro manual de prestadores de serviço |
| Permitir acesso ao usuário de suporte | Gerencia a permissão de acesso à plataforma para a equipe de suporte |
Recomendamos manter a permissão de usuário suporte sempre ativo. Isso garantirá um atendimento mais ágil e soluções mais eficientes.
Caso de Uso
Salvando as Alterações
Após preencher ou modificar as informações necessárias:
- Revise todos os campos para garantir a precisão dos dados
- Clique no botão “Salvar” para aplicar as alterações
Dicas para uma Configuração Eficiente
- Mantenha o nome da empresa consistente com sua marca
- Escolha um prefixo de protocolo que seja fácil de reconhecer e lembrar
- Atualize o logotipo sempre que houver mudanças na identidade visual da empresa
Considerações Finais
Esta configuração adequada garante que todas as comunicações e interações do sistema reflitam corretamente a identidade e as informações da sua empresa.