Integração ERP Sami Sistemas no Opa! Suite
Introdução
A integração com o ERP Sami Sistemas no Opa! Suite é uma solução especializada para empresas do ramo imobiliário. Esta documentação fornece um guia passo a passo para configurar e otimizar esta integração crucial.
Visão Geral
O Sami Sistemas é um ERP (Enterprise Resource Planning) focado no setor imobiliário. A integração com o Opa! Suite permite uma gestão mais eficiente e automatizada dos processos imobiliários.
Processo de Configuração
Acesso à Área de Integrações
Acesso ao formulário
Caminho: Menu (Integração)
Criação da Nova Integração
- Na tela de Integrações, localize e clique no botão para adicionar uma nova integração
- Selecione o tipo de integração apropriado para o Sami Sistemas
Configuração dos Parâmetros
Preencha os seguintes campos:
| Campo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Nome | Identificador da integração | Ex: “Integração Sami Sistemas” |
| Tipo de integração | Categoria do sistema | Sistema de gestão |
| Modelo de negócio | Setor específico | Imobiliária |
| Selecione o ERP | Sistema específico | Sami sistemas |
| Host | Endereço do servidor Sami | Fornecido pelo suporte Sami |
| Usuário | Credencial de acesso | Fornecido pelo suporte Sami |
| Código | Código de identificação | Fornecido pelo suporte Sami |
| Sigla | Sigla da empresa | Fornecido pelo suporte Sami |
Importante
As informações de Usuário, Código e Sigla são críticas para o funcionamento da integração. Caso não as tenha, entre em contato com o suporte do Sami Sistemas.
Configuração de Recursos
Após salvar as informações iniciais:
- Acesse a aba “Configurações”
- Localize a seção “Recursos”
- Marque a opção “Boleto”
- Clique em “Salvar” para aplicar as alterações
Funcionalidades Integradas
Com esta integração, você poderá:
- Gerenciar boletos diretamente pelo Opa! Suite
- Sincronizar informações de imóveis e clientes
- Automatizar processos de locação e venda
Dicas de Otimização
- Mantenha os dados do Sami Sistemas sempre atualizados
- Verifique regularmente a sincronização entre os sistemas
- Utilize as funcionalidades de boleto para agilizar processos financeiros
TIP
Realize testes periódicos para garantir que a integração está funcionando corretamente, especialmente após atualizações em qualquer um dos sistemas.
Agendamento de Áreas Comuns via ERP SAMI no Opa! Suite
Introdução
Esta funcionalidade permite aos condôminos agendar áreas comuns do condomínio, como salões de festas, diretamente através do Opa! Suite, integrado ao ERP SAMI. Este guia fornecerá instruções passo a passo para configurar e utilizar esta útil ferramenta.
Pré-requisitos
- Integração ativa entre Opa! Suite e ERP SAMI
- Acesso administrativo ao Opa! Suite
- Fluxo de comunicação configurável
Processo de Configuração
Habilitação do Recurso
- Acesse o menu “Integrações” no Opa! Suite
- Localize e edite a integração com o ERP SAMI
- Navegue até a aba “Configurações”
- Habilite a opção de agendamento de áreas comuns
Atenção
Certifique-se de salvar as alterações após habilitar o recurso.
Configuração do Fluxo de Comunicação
- Acesse o editor de fluxo de comunicação no Opa! Suite
- Localize o ponto no fluxo onde deseja inserir a opção de agendamento
- Adicione o estágio “Integração ERP ➛ Agendamento de áreas comuns”
- Configure os parâmetros específicos do estágio, se necessário
Funcionamento
Após a configuração:
- O condômino acessa o Opa! Suite
- Navega até a opção de agendamento de áreas comuns
- Seleciona a área desejada (ex: salão de festas)
- Escolhe data e horário disponíveis
- Confirma o agendamento
O sistema então:
- Registra o agendamento no ERP SAMI
- Atualiza a disponibilidade no Opa! Suite
- Envia confirmação ao condômino
Processo de Agendamento de Áreas Comuns no Opa! Suite
-
Acesso ao Sistema: O processo inicia quando o condômino acessa o Opa! Suite através de sua conta pessoal.
-
Seleção da Área Comum: Dentro do sistema, o condômino navega até a seção de agendamentos e seleciona a área comum desejada (por exemplo, salão de festas, academia, etc.).
-
Escolha de Data e Horário: O condômino visualiza um calendário ou lista de horários disponíveis e seleciona a data e o horário que deseja reservar a área comum.
-
Confirmação do Agendamento: Após selecionar data e horário, o condômino revisa os detalhes da reserva e confirma o agendamento.
-
Registro no ERP SAMI: O sistema Opa! Suite comunica-se com o ERP SAMI, registrando o agendamento no banco de dados central do condomínio.
-
Atualização no Opa! Suite: O Opa! Suite atualiza suas informações internas, refletindo o novo agendamento e atualizando a disponibilidade da área comum para outros usuários.
-
Envio de Confirmação: Por fim, o sistema envia uma confirmação ao condômino, geralmente por e-mail ou notificação no próprio Opa! Suite, com os detalhes do agendamento realizado.
Este processo garante uma gestão eficiente e transparente das áreas comuns do condomínio, proporcionando comodidade aos condôminos e facilitando o trabalho da administração.
Benefícios
- Conveniência: Agendamento 24/7 sem necessidade de contato direto com a administração
- Eficiência: Redução de trabalho manual para a equipe administrativa
- Transparência: Visibilidade imediata de disponibilidade para os condôminos
- Integração: Sincronização automática entre Opa! Suite e ERP SAMI
Dicas de Uso
- Realize testes iniciais para garantir que o agendamento está funcionando corretamente
- Considere criar um guia rápido para os condôminos sobre como usar o sistema
- Monitore o uso inicial e colete feedback para possíveis melhorias
Abertura de Atendimento via ERP SAMI no Opa! Suite
Introdução
Esta funcionalidade permite a configuração de abertura de atendimentos diretamente no fluxo de comunicação do Opa! Suite, integrado ao ERP SAMI. Este guia fornecerá instruções detalhadas para configurar e utilizar esta ferramenta essencial.
Pré-requisitos
- Integração ativa entre Opa! Suite e ERP SAMI
- Acesso administrativo ao Opa! Suite
- Fluxo de comunicação configurável
Processo de Configuração
Habilitação do Recurso
- Acesse o menu “Integrações” no Opa! Suite
- Localize e edite a integração com o ERP SAMI
- Navegue até a aba “Configurações”
- Habilite a opção de abertura de atendimento
Certifique-se de salvar as alterações após habilitar o recurso.
Configuração do Fluxo de Comunicação
- Acesse o editor de fluxo de comunicação no Opa! Suite
- Localize o ponto no fluxo onde deseja inserir a opção de abertura de atendimento
- Adicione o estágio “Integração ERP ➛ Abrir atendimento no CRM”
Configuração do Estágio
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ferramenta | Selecione “Integração ERP” |
| Opção | Escolha “Abrir atendimento no CRM” |
| Quantidade de tentativas | Número máximo de tentativas para o cliente selecionar opções |
| Mensagem após máximo de tentativas | Texto enviado após exceder o limite de tentativas |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Fluxo alternativo após esgotamento de tentativas |
| Tipo de atendimento | Finalidade do atendimento (ex: suporte, comercial, financeiro) |
NOTE
Se você trabalha com múltiplos tipos de atendimento, será necessário criar um estágio separado para cada finalidade.
Campos Adicionais
Configure mensagens para:
- Solicitação de inclusão de síndico
- Solicitação do assunto
- Solicitação da descrição
Estas mensagens guiarão o usuário durante o processo de abertura do atendimento.
Funcionamento
Após a configuração:
- O usuário acessa o fluxo de comunicação no Opa! Suite
- Ao chegar no estágio de abertura de atendimento, o sistema solicita informações
- O usuário fornece detalhes como assunto e descrição
- O sistema registra o atendimento no ERP SAMI
- Uma confirmação é enviada ao usuário
Claro, aqui está o processo descrito em formato de texto, como um passo a passo didático:
Processo de Abertura de Atendimento no Opa! Suite integrado ao ERP SAMI
-
Acesso ao Fluxo O processo inicia quando o usuário acessa o fluxo de comunicação no Opa! Suite. Isso pode ser através de um chatbot, uma interface de autoatendimento ou outro ponto de entrada configurado no sistema.
-
Chegada ao Estágio de Abertura O usuário navega pelo fluxo até chegar ao estágio específico de abertura de atendimento. Este estágio é previamente configurado no fluxo de comunicação do Opa! Suite.
-
Fornecimento de Informações Neste ponto, o sistema solicita ao usuário as informações necessárias para abrir o atendimento. Isso pode incluir:
- Assunto do atendimento
- Descrição detalhada do problema ou solicitação
- Informações adicionais específicas do tipo de atendimento
-
Registro no Sistema SAMI Após coletar todas as informações necessárias, o Opa! Suite comunica-se automaticamente com o ERP SAMI. As informações fornecidas pelo usuário são então registradas no SAMI como um novo atendimento.
-
Envio de Confirmação Para concluir o processo, o sistema envia uma confirmação ao usuário. Esta confirmação geralmente inclui:
- Um número de protocolo do atendimento
- Um resumo das informações fornecidas
- Instruções sobre próximos passos ou expectativas de prazo
Este fluxo automatizado garante uma abertura de atendimento eficiente e padronizada, integrando perfeitamente o Opa! Suite com o ERP SAMI e proporcionando uma experiência fluida para o usuário.
Benefícios
- Automação: Reduz a necessidade de intervenção manual na abertura de atendimentos
- Integração: Sincronização direta com o ERP SAMI
- Eficiência: Agiliza o processo de atendimento ao cliente
- Padronização: Garante que todas as informações necessárias sejam coletadas
Dicas de Implementação
- Realize testes com diferentes cenários de atendimento
- Colete feedback dos usuários iniciais para refinar o processo
- Considere criar fluxos específicos para diferentes tipos de atendimento
Configuração de Demonstrativo via ERP SAMI no Opa! Suite
Introdução
A funcionalidade de Demonstrativo na integração entre Opa! Suite e ERP SAMI permite o envio automático de uma “nota fiscal” detalhada aos clientes, contendo todos os gastos do mês e seus respectivos valores. Esta documentação fornecerá um guia passo a passo para configurar e implementar esta útil ferramenta.
Visão Geral
O Demonstrativo funciona como um resumo financeiro mensal, oferecendo transparência e facilitando o controle de gastos para os clientes.
Pré-requisitos
- Integração ativa entre Opa! Suite e ERP SAMI
- Acesso administrativo ao Opa! Suite
- Fluxo de comunicação configurável
Processo de Configuração
Habilitação do Recurso
- Acesse o menu “Integrações” no Opa! Suite
- Localize e edite a integração com o ERP SAMI
- Navegue até a aba “Configurações”
- Encontre e habilite a opção “Demonstrativo”
IMPORTANT
Não se esqueça de salvar as alterações após habilitar o recurso.
Configuração do Fluxo de Comunicação
- Abra o editor de fluxo de comunicação no Opa! Suite
- Identifique o ponto adequado no fluxo para inserir o demonstrativo
- Adicione o estágio “Integração ERP ➛ demonstrativo”
Funcionamento
Após a configuração:
- O sistema gera automaticamente o demonstrativo mensal
- Um link é enviado ao cliente através do fluxo de comunicação
- O cliente acessa o link
- Um PDF contendo o demonstrativo detalhado é disponibilizado
Benefícios
- Transparência: Clientes têm acesso detalhado a todos os gastos mensais
- Automatização: Reduz trabalho manual na geração e envio de demonstrativos
- Acessibilidade: Fácil acesso através de um link direto
- Integração: Utiliza dados precisos diretamente do ERP SAMI
Considerações de Implementação
- Defina a frequência de geração dos demonstrativos (geralmente mensal)
- Considere o formato e layout do PDF para garantir clareza e compreensão
- Implemente medidas de segurança para proteger as informações financeiras dos clientes
Dicas para Otimização
- Teste o processo completo para garantir que os links funcionem corretamente
- Colete feedback dos clientes sobre a clareza e utilidade dos demonstrativos
- Considere adicionar opções de filtro ou personalização nos demonstrativos
Resolução de Problemas Comuns
- Link não funciona: Verifique as configurações de segurança e a validade do link
- Dados incorretos: Assegure-se de que a sincronização com o ERP SAMI está funcionando corretamente
- PDF não carrega: Verifique o tamanho do arquivo e a compatibilidade do formato
TIP
Considere criar um guia rápido ou FAQ para os clientes sobre como interpretar o demonstrativo.
Considerações Finais
A implementação do Demonstrativo via ERP SAMI no Opa! Suite oferece uma ferramenta valiosa para a gestão financeira transparente. Certifique-se de comunicar claramente aos clientes sobre esta nova funcionalidade e como acessá-la.
Etiquetas
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