Integração Opa! Suite com ERP Adapter

Introdução

O Opa! Suite oferece integração com o ERP Adapter, permitindo o uso de recursos do ERP diretamente pela plataforma Opa! Suite. Esta integração visa melhorar a eficiência do atendimento ao cliente e a gestão de informações.

Configuração da Integração

Passo 1: Acessar o menu de integrações

1. Localize e acesse o Menu principal.

2. No Menu, procure e clique na opção “Integrações”.

3. Na tela de Integrações, selecione em “cadastrar”.

4. Adicione os seguintes dados

Campo	Descrição
Nome	Nome da integração
Tipo de Integração	Selecione “Sistema de gestão”
Selecione o ERP	Escolha “Adapter”
Url	URL fornecida pelo suporte do ERP Adapter
Usuário	Usuário fornecido pelo suporte do ERP Adapter
Senha	Senha fornecida pelo suporte do ERP Adapter

Dica

Para obter as informações de URL, Usuário e Senha, entre em contato com o suporte do ERP Adapter. Essas credenciais são essenciais para o funcionamento correto da integração.

5. Após preencher os dados, clique em “Salvar” para registrar a nova integração.

Passo 2: Salvar e configurar recursos

Após preencher as informações:

1. Clique em “Salvar”
2. Acesse a aba “Configurações”
3. Na seção de Recursos, marque as opções:
   • Boleto
   • Desbloqueio Confiança

O processo é concluído após a configuração dos recursos.

Recursos Disponíveis

A integração Opa! Suite com ERP Adapter oferece os seguintes recursos:

1. Segunda via de fatura

   • Função: Permite o envio de segunda via de fatura diretamente pela plataforma Opa! Suite
   • Benefício: Agiliza o processo de cobrança e facilita o acesso do cliente às faturas

2. Desbloqueio confiança

   • Função: Possibilita o desbloqueio da conexão do cliente
   • Benefício: Resolve rapidamente problemas de bloqueio, melhorando a satisfação do cliente

3. Autenticação do cliente

   • Função: Permite a verificação da identidade do cliente
   • Benefício: Aumenta a segurança nas interações e transações

CAUTION

IMPORTANTE Após a integração os clientes não serão sincronizados com o seu Opa!, isso irá acontecer conforme o cliente encaminhe o CPF e faça a autenticação no fluxo, por isso é necessário que adicione no inicio do atendimento o card “Autenticação simples”

Dicas para um atendimento eficiente com a integração

1. Familiarize-se com a localização dos recursos integrados na interface do Opa! Suite
2. Utilize os recursos de forma proativa durante o atendimento
3. Explique ao cliente as ações realizadas através da integração
4. Mantenha-se atualizado sobre possíveis atualizações ou novos recursos da integração

Resolução de Problemas Comuns

Problema	Solução
Falha na autenticação	Verifique se as credenciais (URL, Usuário, Senha) estão corretas
Recursos não aparecem	Certifique-se de que os recursos estão marcados na aba Configurações
Erro ao enviar fatura	Verifique a conexão com o ERP Adapter e tente novamente

Considerações Finais

A integração entre Opa! Suite e ERP Adapter proporciona um atendimento mais ágil e eficiente. Ao utilizar estes recursos integrados, você pode oferecer soluções rápidas e personalizadas, melhorando significativamente a experiência do cliente e a eficiência operacional.

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Etiquetas

Integracao OpaSuite ERPAdapter AtendimentoAoCliente

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