Integração Opa! Suite com ERP Hubsoft

Introdução

O Opa! Suite oferece integração com o ERP Hubsoft, permitindo o uso de recursos específicos diretamente na plataforma Opa! Suite. Esta documentação explica como configurar e utilizar esta integração.

Configuração da Integração

Passo 1: Acessar o menu de integrações

1. Localize e acesse o Menu principal.

2. No Menu, procure e clique na opção “Integrações”.

3. Na tela de Integrações, selecione em “cadastrar”.

4. Adicione os seguintes dados

Campo	Descrição
Nome	Nome informativo para a integração
Tipo de integração	Selecione “Sistema de gestão”
Modelo de negócio	Selecione “Provedor”
Selecione o ERP	Escolha “Hubsoft”
URL	URL da API do ERP Hubsoft
Usuário	Usuário para autenticação na API
Senha	Senha para autenticação na API
Client_Id	ID do cliente para autenticação na API
Client_Secret	Chave secreta para autenticação na API

Obtenção de credenciais

Para obter as informações de URL, Usuário, Senha, Client_Id e Client_Secret, entre em contato com o suporte do ERP Hubsoft.

5. Após preencher os dados, clique em “Salvar” para registrar a nova integração.

Passo 2: Salvar e configurar recursos

Após preencher as informações:

1. Clique em “Salvar”
2. Acesse a aba “Configurações”
3. Configure os parâmetros necessários
4. Selecione os recursos disponíveis para a integração
   • Boleto
   • Desbloqueio Confiança
   • Contratos

Recursos Disponíveis

Na seção Recursos, estarão disponíveis para essa integração:

1. Boletos

   • Função: Envio de segunda via de fatura pela plataforma Opa! Suite
   • Benefício: Agiliza o processo de cobrança e facilita o acesso do cliente às faturas

2. Contratos

   • Função: Acesso e gestão de informações contratuais
   • Benefício: Permite consultar e gerenciar contratos diretamente pelo Opa! Suite

3. Desbloqueio confiança

   • Função: Desbloqueio temporário do serviço do cliente
   • Benefício: Permite resolver rapidamente problemas de bloqueio, melhorando a satisfação do cliente

Funcionamento da Integração

1. Sincronização de clientes:

   • Não funciona automaticamente
   • Cadastro automático quando o cliente se autentica via CPF no Opa! Suite

2. Solicitação de fatura/desbloqueio:

   • O Opa! Suite consulta o Hubsoft usando:
     • Dados da integração
     • CPF do cliente
   • Resultados são exibidos na plataforma e enviados ao cliente

CAUTION

IMPORTANTE Após a integração os clientes não serão sincronizados com o seu Opa!, isso irá acontecer conforme o cliente encaminhe o CPF e faça a autenticação no fluxo, por isso é necessário que adicione no inicio do atendimento o card “Autenticação simples”

Dicas para um atendimento eficiente

1. Familiarize-se com a localização dos recursos integrados na interface do Opa! Suite
2. Utilize a consulta de boletos e contratos para resolver rapidamente questões financeiras e contratuais
3. Explique claramente ao cliente o processo de desbloqueio de confiança e suas implicações
4. Mantenha-se atualizado sobre possíveis novas funcionalidades da integração

Resolução de Problemas Comuns

Problema	Solução
Falha na autenticação	Verifique se as credenciais (URL, Usuário, Senha, Client_Id, Client_Secret) estão corretas
Recursos não aparecem	Certifique-se de que os recursos estão marcados na aba Configurações
Cliente não encontrado	Solicite que o cliente se autentique via CPF para criar o cadastro automaticamente

Considerações Finais

A integração entre Opa! Suite e ERP Hubsoft proporciona um atendimento mais ágil e eficiente. Ao utilizar estes recursos integrados, você pode oferecer soluções rápidas e personalizadas, melhorando significativamente a experiência do cliente e a eficiência operacional.

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Etiquetas

Integracao OpaSuite Hubsoft AtendimentoAoCliente ERP

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