Integração Opa! Suite com SGP - TSMX
Introdução
O SGP é um dos sistemas ERPs disponíveis no mercado que pode ser integrado à plataforma Opa! Suite, permitindo o uso de seus recursos diretamente na interface do Opa! Suite.
Configuração da Integração
Acesso ao formulário
Acesso ao formulário
Caminho: Menu (Integrações → SGP → Instalar)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| URL | Será o IP/URL do seu ERP SGP + porta web, caso a porta web seja a padrão (80), não é necessário informar, caso não seja, será necessário informar da seguinte forma. Ex: http://IP:porta web. |
| Token | Fornecido pelo suporte SGP |
| App | Fornecido pelo suporte SGP |
Obtenção de Token e App
Entre em contato com o suporte da SGP para obter as informações de Token e App. Estas são essenciais para a autenticação de acesso à API Web Service.
Após preencher os dados, clique em Instalar para registrar a nova integração.
O processo é concluído após a configuração dos recursos.
Configurar preferências
Após a instalação, acesse a aba de Preferências e configure as opções de ferramentas conforme a personalização desejada.
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Autenticação do Cliente | Ative a exigência de autenticação em todas as interações, garantindo maior segurança. |
| Permitir autenticar a cliente inativo | Habilita a autenticação mesmo que o cliente esteja com o status inativo. |
| Permitir visualizar e escolher contratos inativos | Permite selecionar contratos que estejam fora de atividade. |
| Tempo máximo de resposta do App | O valor representa o tempo máximo que a plataforma irá aguardar uma resposta de solicitações feitas para este app. |
Recursos disponíveis
Na seção Recursos, marque as opções disponíveis:
-
Boleto
- Função: Permite o envio de segunda via de fatura diretamente pela plataforma Opa! Suite
- Benefício: Agiliza o processo de cobrança e facilita o acesso do cliente às faturas
-
Pix: Quando o cliente solicitar o boleto, e essa opção estiver selecionada no sistema, ele deverá perguntar ao cliente se prefere pagar com boleto ou Pix. Caso o cliente opte pelo Pix, o sistema enviará um QR Code e o código copia e cola para facilitar o pagamento. Se o cliente optar pelo boleto, o sistema enviará o boleto normalmente. Dessa forma, o cliente tem a flexibilidade de escolher o método de pagamento que mais lhe convém.
-
Contratos
- Função: Durante o atendimento ao cliente, é possível enviar o contrato diretamente pela barra de atalhos, caso seja solicitado. Isso evita o trabalho de acessar o ERP, baixar o documento e, em seguida, enviá-lo ao cliente.
- Desbloqueio confiança
- Função: Possibilita o desbloqueio da conexão do cliente
- Benefício: Resolve rapidamente problemas de bloqueio, melhorando a satisfação do cliente
IMPORTANTE
Após a integração os clientes não serão sincronizados com o seu Opa! Suite, isso irá acontecer conforme o cliente encaminhe o CPF e faça a autenticação no fluxo, por isso é necessário que adicione no inicio do atendimento o card “Autenticação simples”
Dicas para um atendimento eficiente
- Familiarize-se com a localização de cada recurso na interface do Opa! Suite
- Utilize a consulta de boletos para resolver rapidamente questões financeiras
- Aproveite o acesso aos contratos para esclarecer dúvidas dos clientes sem sair do Opa! Suite
- Explique claramente ao cliente o processo de desbloqueio de confiança e suas implicações
Resolução de roblemas comuns
| Problema | Solução |
|---|---|
| Falha na autenticação | Verifique se o Token e App estão corretos |
| Recursos não aparecem | Certifique-se de que os recursos estão marcados na aba Configurações |
| Cliente não encontrado | Solicite que o cliente se autentique via CPF para criar o cadastro automaticamente |
Considerações Finais
A integração entre Opa! Suite e ERP SGP proporciona um atendimento mais ágil e eficiente. Ao utilizar estes recursos integrados, você pode oferecer soluções rápidas e personalizadas, melhorando significativamente a experiência do cliente e a eficiência operacional.
Etiquetas
Integracao OPASuite SGP AtendimentoAoCliente ERP