Integração Opa! Suite com ERP SGP
Introdução
O SGP é um dos sistemas ERPs disponíveis no mercado que pode ser integrado à plataforma Opa! Suite, permitindo o uso de seus recursos diretamente na interface do Opa! Suite.
Configuração da Integração
Passo 1: Acessar o menu de integrações
Adicionando uma Nova Integração
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Localize e acesse o Menu principal.
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No Menu, procure e clique na opção “Integrações”.
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Na tela de Integrações, selecione em “cadastrar”.
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Adicione os seguintes dados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome informativo para a integração |
| Tipo de integração | Selecione “Sistema de gestão” |
| Selecione o ERP | Escolha “SGP” |
| Host | Será o IP/URL do seu ERP SGP + porta web, caso a porta web seja a padrão (80), não é necessário informar, caso não seja, será necessário informar da seguinte forma. Ex: http://IP:porta web. |
| Token | Fornecido pelo suporte SGP |
| App | Fornecido pelo suporte SGP |
Obtenção de Token e App
Entre em contato com o suporte da SGP para obter as informações de Token e App. Estas são essenciais para a autenticação de acesso à API Web Service.
- Após preencher os dados, clique em “Salvar” para registrar a nova integração.
O processo é concluído após a configuração dos recursos.
Passo 2: Salvar e configurar recursos
Após salvar, acesse a aba “Configurações da integração” e ajuste:
- Tipo da integração: Selecione Provedor
- Tipo de integração comercial: Selecione Provedor
- Listar títulos por contrato:
- Sim: Lista contratos ao solicitar boleto
- Não: Lista apenas boletos em aberto
- Tipo de desbloqueio confiança: Selecione Contrato
- Na seção de Recursos, marque as opções:
- Boleto
- Desbloqueio Confiança
- PIX
- Contratos
Recursos Disponíveis
Na seção Recursos, marque as opções disponíveis:
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Boleto
- Função: Permite o envio de segunda via de fatura diretamente pela plataforma Opa! Suite
- Benefício: Agiliza o processo de cobrança e facilita o acesso do cliente às faturas
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Pix: Quando o cliente solicitar o boleto, e essa opção estiver selecionada no sistema, ele deverá perguntar ao cliente se prefere pagar com boleto ou Pix. Caso o cliente opte pelo Pix, o sistema enviará um QR Code e o código copia e cola para facilitar o pagamento. Se o cliente optar pelo boleto, o sistema enviará o boleto normalmente. Dessa forma, o cliente tem a flexibilidade de escolher o método de pagamento que mais lhe convém.
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Contratos
- Função: Durante o atendimento ao cliente, é possível enviar o contrato diretamente pela barra de atalhos, caso seja solicitado. Isso evita o trabalho de acessar o ERP, baixar o documento e, em seguida, enviá-lo ao cliente.
- Desbloqueio confiança
- Função: Possibilita o desbloqueio da conexão do cliente
- Benefício: Resolve rapidamente problemas de bloqueio, melhorando a satisfação do cliente
CAUTION
IMPORTANTE Após a integração os clientes não serão sincronizados com o seu Opa!, isso irá acontecer conforme o cliente encaminhe o CPF e faça a autenticação no fluxo, por isso é necessário que adicione no inicio do atendimento o card “Autenticação simples”
Dicas para um atendimento eficiente
- Familiarize-se com a localização de cada recurso na interface do Opa! Suite
- Utilize a consulta de boletos para resolver rapidamente questões financeiras
- Aproveite o acesso aos contratos para esclarecer dúvidas dos clientes sem sair do Opa! Suite
- Explique claramente ao cliente o processo de desbloqueio de confiança e suas implicações
Resolução de Problemas Comuns
| Problema | Solução |
|---|---|
| Falha na autenticação | Verifique se o Token e App estão corretos |
| Recursos não aparecem | Certifique-se de que os recursos estão marcados na aba Configurações |
| Cliente não encontrado | Solicite que o cliente se autentique via CPF para criar o cadastro automaticamente |
Considerações Finais
A integração entre Opa! Suite e ERP SGP proporciona um atendimento mais ágil e eficiente. Ao utilizar estes recursos integrados, você pode oferecer soluções rápidas e personalizadas, melhorando significativamente a experiência do cliente e a eficiência operacional.
Etiquetas
Integracao OPASuite SGP AtendimentoAoCliente ERP