Integração Opa! Suite com ERP Controllr
Introdução
O Opa! Suite oferece integração com o ERP Controllr, permitindo o uso de recursos específicos diretamente na plataforma Opa! Suite. Esta documentação explica como configurar e utilizar esta integração.
Configuração da Integração
Passo 1: Acessar o menu de integrações
-
Localize e acesse o Menu principal.
-
No Menu, procure e clique na opção “Integrações”.
-
Na tela de Integrações, selecione em “cadastrar”.
-
Adicione os seguintes dados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome para identificar a integração |
| Tipo de Integração | Selecione “Sistema de gestão” |
| Selecione o ERP | Escolha “Controllr (Beta Teste)“ |
| Host | Domínio/IP do seu Controllr |
| Usuário | Nome do usuário responsável pela integração |
| Senha | Senha do usuário informado |
Dica sobre o Usuário
Certifique-se de usar um usuário com permissões adequadas para realizar as operações necessárias na integração.
- Após preencher os dados, clique em “Salvar” para registrar a nova integração.
Passo 2: Salvar e configurar recursos
Após preencher as informações:
- Clique em “Salvar”
- Acesse a aba “Configurações”
- Selecione os recursos disponíveis para a integração
- Boleto
- Diagnóstico
Recursos Disponíveis
-
Boletos
- Função: Envio de segunda via de fatura pela plataforma Opa! Suite
- Benefício: Agiliza o processo de cobrança e facilita o acesso do cliente às faturas
-
Diagnóstico
- Função: Realiza diagnóstico de alguns serviços do cliente
- Benefício: Permite identificar e resolver problemas rapidamente, melhorando a qualidade do atendimento
Como utilizar os recursos integrados
Envio de segunda via de fatura
- Durante o atendimento, localize a opção de envio de segunda via
- O sistema buscará as faturas disponíveis no Controllr
- Selecione a fatura desejada
- Envie diretamente pelo canal de atendimento
Realização de diagnóstico
- Identifique a necessidade de diagnóstico durante o atendimento
- Acesse a função de diagnóstico na interface do Opa! Suite
- Selecione o serviço específico a ser diagnosticado
- Execute o diagnóstico
- Analise os resultados e informe o cliente sobre as descobertas e próximos passos
Dicas para um atendimento eficiente
- Familiarize-se com a localização dos recursos integrados na interface do Opa! Suite
- Utilize o diagnóstico proativamente para identificar problemas antes que o cliente os reporte
- Explique ao cliente as ações realizadas através da integração
- Mantenha-se atualizado sobre possíveis novas funcionalidades da integração
Resolução de Problemas Comuns
| Problema | Solução |
|---|---|
| Falha na autenticação | Verifique se o usuário e senha estão corretos |
| Recursos não aparecem | Certifique-se de que os recursos estão marcados na aba Configurações |
| Erro ao enviar fatura | Verifique a conexão com o ERP Controllr e tente novamente |
| Diagnóstico não funciona | Confirme se o serviço específico está disponível para diagnóstico no Controllr |
Considerações Finais
A integração entre Opa! Suite e ERP Controllr proporciona um atendimento mais ágil e eficiente, especialmente no que diz respeito ao envio de faturas e diagnóstico de serviços. Ao utilizar estes recursos integrados, você pode oferecer soluções rápidas e personalizadas, melhorando significativamente a experiência do cliente e a eficiência operacional.
Etiquetas
Integracao OpaSuite Controllr AtendimentoAoCliente Erp