Funcionalidades da Integração com ERP BeesWeb
Introdução
A integração com o ERP BeesWeb oferece funcionalidades que permitem automatizar e otimizar processos de atendimento ao cliente. Esta documentação fornece uma visão detalhada das ações disponíveis através desta integração, permitindo uma experiência mais eficiente tanto para a empresa quanto para os clientes.
Ferramentas Principais
- Segunda via da fatura;
- Desbloqueio em confiança;
- Contratos.
Segunda via da Cobrança
- Solicita CPF/CNPJ se o contato não estiver vinculado a um cadastro, se já existir esse vínculo, o sistema não pedirá os dados novamente
- Permite seleção de contrato para clientes com múltiplos contratos
- Oferece opções de pagamento conforme configuração do ERP (boleto, Pix, QR Code)
A opção Pix estará disponível somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza Pix copia e cola no boleto.
Para configurar este card no fluxo, preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade de tentativas | Digite o número máximo de vezes que o usuário pode inserir o CPF/CNPJ incorretamente |
| Mensagem após máximo de tentativas | Escreva uma mensagem clara e amigável que será exibida quando o usuário exceder o limite de tentativas. Exemplo: “Desculpe, você excedeu o número máximo de tentativas. Por favor, entre em contato com nosso suporte para assistência. |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Selecione o fluxo que deve ser iniciado quando o limite de tentativas for atingido. Este fluxo pode ser, por exemplo, direcionar o usuário para um atendente humano ou para uma página de suporte |
| Salvar | Após preencher todos os campos necessários, clique no botão “Salvar” para concluir a operação |
Desbloqueio de Confiança
- Solicita CPF/CNPJ se o contato não estiver vinculado a um cadastro, se já existir esse vínculo, o sistema não pedirá os dados novamente
- Executa desbloqueio de conexão conforme a configuração do ERP
- Verifica automaticamente os contratos do cliente e o status em que se encontra
- Informa data para próximo desbloqueio, se o cliente estiver na restrição de uso do desbloqueio (conforme configurado no ERP)
Recomendamos que seja configurado um card no fluxo para transferir o cliente ao atendimento humano, quando o mesmo estiver solicitando um novo desbloqueio enquanto está na restrição de uso do mesmo.
Para configurar este card no fluxo, preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade de tentativas | Digite o número máximo de vezes que o usuário pode inserir o CPF/CNPJ incorretamente |
| Mensagem após máximo de tentativas | Escreva uma mensagem clara e amigável que será exibida quando o usuário exceder o limite de tentativas. Exemplo: “Desculpe, você excedeu o número máximo de tentativas. Por favor, entre em contato com nosso suporte para assistência. |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Selecione o fluxo que deve ser iniciado quando o limite de tentativas for atingido. Este fluxo pode ser, por exemplo, direcionar o usuário para um atendente humano ou para uma página de suporte |
| Salvar | Após preencher todos os campos necessários, clique no botão “Salvar” para concluir a operação |
Considerações Finais
A integração com o ERP BeesWeb oferece ferramentas poderosas para otimizar o atendimento ao cliente e automatizar processos cruciais. Ao implementar essas funcionalidades, é importante considerar:
-
Personalização: Adapte as mensagens e fluxos de acordo com as necessidades específicas da sua empresa e clientes.
-
Segurança: Mantenha as configurações de autenticação e validação de dados sempre atualizadas para proteger as informações dos clientes.
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Treinamento: Certifique-se de que sua equipe esteja bem treinada para utilizar e gerenciar essas funcionalidades de integração.
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Monitoramento: Acompanhe regularmente o desempenho das integrações e ajuste conforme necessário para garantir eficiência contínua.
-
Feedback do Cliente: Esteja atento ao feedback dos clientes sobre a experiência com essas ferramentas automatizadas e faça melhorias conforme necessário.
-
Atualizações: Mantenha-se informado sobre atualizações tanto do ERP BeesWeb quanto do sistema de integração para aproveitar novas funcionalidades e melhorias de segurança.
Ao utilizar efetivamente essas ferramentas de integração, sua empresa pode melhorar significativamente a eficiência operacional e a satisfação do cliente, proporcionando um atendimento mais rápido e personalizado.
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