Painel do Cliente
Introdução
O Painel do Cliente é uma ferramenta poderosa que oferece uma visão abrangente das informações cadastrais e do comportamento dos clientes/fornecedores. Esta interface intuitiva permite aos usuários acessar rapidamente dados cruciais, facilitando a gestão de relacionamentos e a tomada de decisões informadas.
Para acessar as informações de um cliente específico, utilize a barra de pesquisa na plataforma, seja na tela inicial ou durante um atendimento ativo.
Cabeçalho Informativo
O cabeçalho do painel apresenta informações essenciais sobre o cliente:
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Nome do Cliente | Nome completo do cliente ou razão social |
| ID integração | Identificador único no sistema |
| Tipo | Classificação do cadastro(Cliente, fornecedor, prospect) |
| CPF/CNPJ | Documento de identificação fiscal |
| Endereço de e-mail principal | |
| Endereço | Localização física do cliente |
| Data de registro | Data de cadastro no sistema |
| Prioritário | Indica se o cliente tem prioridade |
| Grau de satisfação | Nível de satisfação geral do cliente |
| Etiquetas | Tags para categorização rápida |
| Observações | Notas adicionais sobre o cliente |
Gráficos Informativos
Os gráficos informativos fornecem um resumo conciso do comportamento do cliente:
- Atendimentos recentes: Exibe os atendimentos realizados nos últimos 30 dias.
- Em andamento: Mostra a quantidade de atendimentos atualmente abertos.
- Encerrados: Apresenta o número total de atendimentos finalizados.
- Índice de satisfação: Exibe a avaliação média feita pelo cliente aos atendentes e ao agente virtual.
- **Motivo mais utilizado: Indica os motivos de atendimento mais frequentes. Ao clicar, um gráfico detalhado é exibido.
- Canal mais utilizado Mostra os canais de comunicação preferidos pelo cliente. Um gráfico detalhado está disponível ao clicar.
Os cards “Atendimentos Recentes”, “Em Andamento” e “Encerrados” oferecem acesso direto a informações específicas. Ao clicar em qualquer uma dessas opções, uma nova página será aberta, exibindo os detalhes correspondentes. Você pode personalizar essa visualização utilizando filtros, colunas ou buscas específicas, além de ter a opção de exportar os dados, se necessário
Tabela de Contatos
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Nome | Exibe o nome do contato. |
| Último contato | Informa a data do último atendimento realizado com o cliente. |
| Telefones | Lista os números de telefone disponíveis para contato com o cliente. |
| Canais disponíveis | Mostra os canais de comunicação ativos para entrar em contato com o cliente. |
| Ações | Permite iniciar um novo atendimento com o contato selecionado. |
Barra de Pesquisa
A barra de pesquisa permite localizar clientes específicos de forma eficiente. Para refinar sua busca, utilize as opções adicionais:
- Colunas: Personalize a visualização selecionando colunas específicas (ex: Protocolo, Status, Canal, Avaliação).
- Filtros: Aplique filtros para uma busca mais precisa.
Exemplo de Uso de Filtros
graph TD A[Iniciar Filtro] --> B[Selecionar 'Onde'] B --> C[Escolher 'Status'] C --> D[Definir 'É igual a'] D --> E[Selecionar 'Finalizado'] E --> F[Aplicar Filtro] F --> G[Resultados: Apenas atendimentos finalizados]
Exportação de Dados
Para exportar informações:
- Selecione os atendimentos desejados
- Clique em “Exportar”
- Escolha o formato:
- PDF: Exporta o registro completo do atendimento
- CSV: Exporta dados em formato de tabela (status, protocolo, contato, departamento)
- Confirme a exportação
Considerações finais
Este painel oferece uma visão holística do cliente, permitindo uma gestão de relacionamento eficaz e personalizada. Utilize as ferramentas disponíveis para otimizar seus processos de atendimento e tomada de decisão.
Etiquetas
Dashboard Cliente Atendimento AnaliseDeDados PainelDoCliente