Funcionalidades da Integração com ERP Mk Solutions
Introdução
A integração com o ERP Mk Solutions representa um avanço significativo na automação e otimização do atendimento ao cliente. Esta documentação oferece um panorama abrangente das funcionalidades disponíveis, demonstrando como cada recurso pode ser aproveitado para transformar processos operacionais e elevar a qualidade do serviço prestado.
Ferramentas Principais
Segunda via da Cobrança
- Solicita CPF/CNPJ se o contato não estiver vinculado a um cadastro, se já existir esse vínculo, o sistema não pedirá os dados novamente
- Permite seleção de contrato para clientes com múltiplos contratos
- Oferece opções de pagamento conforme configuração do ERP (boleto, Pix, QR Code)
A opção Pix estará disponível somente se a empresa possuir integração com um banco que disponibiliza Pix copia e cola no boleto.
Para configurar este card no fluxo, preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade de tentativas | Digite o número máximo de vezes que o usuário pode inserir o CPF/CNPJ incorretamente |
| Mensagem após máximo de tentativas | Escreva uma mensagem clara e amigável que será exibida quando o usuário exceder o limite de tentativas. Exemplo: “Desculpe, você excedeu o número máximo de tentativas. Por favor, entre em contato com nosso suporte para assistência. |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Selecione o fluxo que deve ser iniciado quando o limite de tentativas for atingido. Este fluxo pode ser, por exemplo, direcionar o usuário para um atendente humano ou para uma página de suporte |
| Salvar | Após preencher todos os campos necessários, clique no botão “Salvar” para concluir a operação |
Desbloqueio de Confiança
- Solicita CPF/CNPJ se o contato não estiver vinculado a um cadastro, se já existir esse vínculo, o sistema não pedirá os dados novamente
- Executa desbloqueio de conexão conforme a configuração do ERP
- Verifica automaticamente os contratos do cliente e o status em que se encontra
- Informa data para próximo desbloqueio, se o cliente estiver na restrição de uso do desbloqueio (conforme configurado no ERP)
Recomendamos que seja configurado um card no fluxo para transferir o cliente ao atendimento humano, quando o mesmo estiver solicitando um novo desbloqueio enquanto está na restrição de uso do mesmo.
Para configurar este card no fluxo, preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade de tentativas | Digite o número máximo de vezes que o usuário pode inserir o CPF/CNPJ incorretamente |
| Mensagem após máximo de tentativas | Escreva uma mensagem clara e amigável que será exibida quando o usuário exceder o limite de tentativas. Exemplo: “Desculpe, você excedeu o número máximo de tentativas. Por favor, entre em contato com nosso suporte para assistência. |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Selecione o fluxo que deve ser iniciado quando o limite de tentativas for atingido. Este fluxo pode ser, por exemplo, direcionar o usuário para um atendente humano ou para uma página de suporte |
| Salvar | Após preencher todos os campos necessários, clique no botão “Salvar” para concluir a operação |
Para inserir o Diagnóstico, é necessário configurar o card de Condicional, e nele selecionar a opção desejada para realizar o diagnóstico automático.
Para configurar este card no fluxo, preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade de tentativas | Digite o número máximo de vezes que o usuário pode inserir o CPF/CNPJ incorretamente |
| Mensagem após máximo de tentativas | Escreva uma mensagem clara e amigável que será exibida quando o usuário exceder o limite de tentativas. Exemplo: “Desculpe, você excedeu o número máximo de tentativas. Por favor, entre em contato com nosso suporte para assistência. |
| Fluxo a ser executado após máximo de tentativas | Selecione o fluxo que deve ser iniciado quando o limite de tentativas for atingido. Este fluxo pode ser, por exemplo, direcionar o usuário para um atendente humano ou para uma página de suporte |
| Variável | Será preenchido automaticamente pelo sistema |
| Salvar | Após preencher todos os campos necessários, clique no botão “Salvar” para concluir a operação |
Considerações Finais
A integração com o ERP Mk Solutions oferece um conjunto robusto de ferramentas que podem transformar significativamente os processos de atendimento ao cliente e gestão operacional. Ao implementar estas funcionalidades, considere os seguintes pontos:
-
Personalização: Adapte as configurações e mensagens de cada ferramenta para alinhar-se com a identidade e políticas da sua empresa.
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Segurança de Dados: Mantenha rigorosos protocolos de segurança, especialmente ao lidar com informações sensíveis como CPF/CNPJ e dados financeiros.
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Treinamento da Equipe: Assegure-se de que sua equipe esteja bem treinada para utilizar eficientemente estas ferramentas e lidar com exceções.
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Monitoramento e Ajustes: Acompanhe regularmente o desempenho de cada funcionalidade, coletando métricas e feedback para realizar ajustes contínuos.
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Integração Holística: Considere como estas ferramentas se integram com outros aspectos do seu atendimento ao cliente e sistemas internos.
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Atualizações do Sistema: Mantenha-se informado sobre atualizações do ERP Mk Solutions para aproveitar novas funcionalidades e melhorias de segurança.
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Balanceamento Automação-Humano: Embora a automação seja poderosa, mantenha um equilíbrio com o atendimento humano para situações complexas ou sensíveis.
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Conformidade Legal: Certifique-se de que todas as operações, especialmente as relacionadas a cobranças e dados pessoais, estejam em conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Ao implementar efetivamente estas funcionalidades, sua empresa pode esperar uma melhoria significativa na eficiência operacional, redução de custos e aumento na satisfação do cliente. Lembre-se de que a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas o foco deve sempre permanecer na entrega de uma experiência excepcional ao cliente.
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