Funciones de integración con soluciones ERP Mk
Introducción
La integración con ERP Mk Solutions supone un importante avance en la automatización y optimización del servicio al cliente. Esta documentación ofrece una descripción general completa de las funcionalidades disponibles, demostrando cómo se puede utilizar cada recurso para transformar los procesos operativos y aumentar la calidad del servicio brindado.
Herramientas principales
Segunda copia de Facturación
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Permite la selección de contratos para clientes con múltiples contratos.
- Ofrece opciones de pago según configuración del ERP (boleto, Pix, Código QR)
La opción Pix solo estará disponible si la empresa tiene integración con un banco que ofrezca copiar y pegar Pix en la factura.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Desbloqueo de confianza
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Realiza desbloqueo de conexión según la configuración del ERP
- Comprueba automáticamente los contratos de los clientes y el estado en el que se encuentran.
- Informa la fecha del próximo desbloqueo, si el cliente tiene restringido el uso del desbloqueo (según configurado en el ERP)
Recomendamos configurar una tarjeta en el flujo para transferir al cliente a soporte humano, cuando esté solicitando un nuevo desbloqueo mientras tiene restringido su uso.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción || ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente | | Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. | | Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte | | Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Para insertar el Diagnóstico es necesario configurar la tarjeta Condicional y seleccionar la opción deseada para realizar el diagnóstico automático.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: “Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Variables | Será completado automáticamente por el sistema |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Consideraciones finalesLa integración con ERP Mk Solutions ofrece un sólido conjunto de herramientas que pueden transformar significativamente los procesos de gestión operativa y de servicio al cliente. Al implementar estas características, considere los siguientes puntos:
Personalización: adapte la configuración y los mensajes de cada herramienta para alinearlos con la identidad y las políticas de su empresa.
Seguridad de los datos: Mantenga estrictos protocolos de seguridad, especialmente cuando se trata de información sensible como CPF/CNPJ y datos financieros.
Capacitación del equipo: asegúrese de que su equipo esté bien capacitado para utilizar estas herramientas de manera eficiente y manejar excepciones.
Monitoreo y Ajustes: Supervise periódicamente el rendimiento de cada funcionalidad, recopilando métricas y comentarios para realizar ajustes continuos.
Integración holística: considere cómo estas herramientas se integran con otros aspectos de su servicio al cliente y sus sistemas internos.
Actualizaciones del sistema: Manténgase informado sobre las actualizaciones de ERP Mk Solutions para aprovechar las nuevas funciones y mejoras de seguridad.
Equilibrio Automatización-Humano: Aunque la automatización es poderosa, mantenga un equilibrio con el apoyo humano para situaciones complejas o sensibles.
Cumplimiento Legal: Asegurar que todas las operaciones, especialmente aquellas relacionadas con facturación y datos personales, cumplan con la normativa aplicable.
Al implementar eficazmente estas funcionalidades, su empresa puede esperar una mejora significativa en la eficiencia operativa, reducción de costos y mayor satisfacción del cliente. Recuerde que la tecnología es una herramienta poderosa, pero el enfoque siempre debe permanecer en brindar una experiencia excepcional al cliente.