Leads y Contactos

Introducción

Oportunidades son contactos que demostraron interés en adquirir el producto o servicio de tu empresa. En el ¡Hola! Suite, siempre que un número no vinculado entra en contacto, se realiza automáticamente un pre-registro.

Sin embargo, si deseas registrar manualmente un lead que aún no ha entrado en contacto, sigue los pasos a continuación:

Acceso al Registro

Acceso al formulario

Ruta: Menú (Leads/Contactos)

Creando un nuevo contacto

1. Haz clic en la opción Agregar nuevo contacto.

2. Completa el formulario con la información necesaria:

   1. Nombre: Informa el nombre del contacto.
   2. Vincular a un cliente existente: activa esta opción si quieres asociar el contacto a un cliente ya registrado.
   3. Tipo: selecciona la categoría del contacto (Celular, Residencial, Comercial, WhatsApp o E-mail).
   4. Número: escribe el teléfono o dirección correspondiente al tipo elegido.
   5. Si necesitas, haz clic en Agregar otra forma de contacto para incluir más información.

3. Finaliza haciendo clic en Agregar contacto.

Identificación y preferencias

1. Etiquetas fijas: Agrega etiquetas fijas al contacto.
2. Enviar transcripción de las atenciones por e-mail: Selecciona esta opción si deseas que se envíe al final de la atención una copia vía e-mail al cliente.
3. Solicitar confirmación de identidad al abrir atención: Para que este cliente envíe el documento de identificación cada vez que entre en contacto.
4. Avisar al agente sobre las características del contacto: Selecciona esta opción si este cliente tiene alguna característica especial.

Después de completar toda la información necesaria, haz clic en "Guardar" para concluir el registro del Lead/Contacto.

Consideraciones Finales

El registro correcto de Leads y Contactos es fundamental para una gestión eficiente de clientes y prospectos. Asegúrate de mantener esta información actualizada regularmente.