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Integración ¡Hola! Suite con RD Station ​

Introducción ​

Esta documentación fue elaborada para guiarte a través del proceso de integración entre el ¡Hola! Suite y el RD Station, una de las plataformas de CRM líderes en Brasil.

Beneficios de la Integración ​

  1. Gestión completa de leads — Seguimiento del embudo de ventas y categorización eficiente de prospectos.
  2. Personalización de enfoques — Adaptación de las estrategias de venta para cada perfil de cliente.
  3. Mejora de la eficiencia operacional — Automatización de procesos repetitivos.
  4. Simplificación de procesos — Reducción de la complejidad en las etapas de venta.
  5. Experiencia centralizada — Acceso a toda la información relevante en un solo lugar.

Cómo funciona la Integración ​

  1. El proceso inicia cuando un lead entra en el ¡Hola! Suite.
  2. El sistema verifica si el lead ya existe en el RD Station:
    • Si el lead ya existe, su información es actualizada en el RD Station.
    • Si el lead no existe, un nuevo lead es creado en el RD Station.
  3. Después de la creación o actualización, los datos son sincronizados entre los dos sistemas.

Proceso de Configuración de la Integración ​

Paso 1: Acceder al Menú ​

Acceso al formulario

Ruta: Menú (Integraciones → RD Station → Instalar)

Paso 2: Completar Información de la Integración ​

Para obtener el token de conexión de tu app en el RD Station:

  1. Accede a tu cuenta del RD Station CRM.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de tu avatar y selecciona la opción "Perfil".
  3. En la pantalla de perfil, localiza y haz clic en el botón "Generar Token de Instancia".
  4. Un token será generado automáticamente. Copia el token y pégalo en el campo indicado en el formulario.

Paso 3: Guardar configuraciones ​

Después de completar el campo de Token, haz clic en el botón "Instalar".

Paso 4: Configurar preferencias ​

  1. Después de instalar el App, accede a la pestaña "Preferencias";
  2. Selecciona los departamentos que tendrán permiso;
  3. Define el tiempo de espera para respuestas API (entre 5 y 300 segundos).
  4. Haz clic en guardar.

Consideraciones Finales ​

La integración ¡Hola! Suite con RD Station no es solo una mejora tecnológica, sino un cambio fundamental en el enfoque de gestión de relación con el cliente.