Funciones de integración con el adaptador ERP
Introducción
ERP Adapter es una solución de integración que transforma la forma en que las empresas gestionan sus procesos de atención al cliente. Esta documentación explora en detalle las funcionalidades que ofrece esta integración, destacando cómo se pueden utilizar para automatizar tareas, optimizar los flujos de trabajo y mejorar significativamente la experiencia del cliente.
Herramientas principales
Segunda copia de Facturación
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Permite la selección de contratos para clientes con múltiples contratos.
- Ofrece opciones de pago según configuración del ERP (boleto, Pix, Código QR)
La opción Pix solo estará disponible si la empresa tiene integración con un banco que ofrezca copiar y pegar Pix en la factura.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Desbloqueo de confianza
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Realiza desbloqueo de conexión según la configuración del ERP
- Comprueba automáticamente los contratos de los clientes y el estado en el que se encuentran.
- Informa la fecha del próximo desbloqueo, si el cliente tiene restringido el uso del desbloqueo (según configurado en el ERP)
Recomendamos configurar una tarjeta en el flujo para transferir al cliente a soporte humano, cuando esté solicitando un nuevo desbloqueo mientras tiene restringido su uso.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción || ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente | | Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. | | Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte | | Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Consideraciones finales
La integración con el ERP Adapter ofrece una serie de importantes ventajas para optimizar los procesos de atención al cliente. Al implementar estas funcionalidades, es importante considerar los siguientes puntos:
Personalización: Adapta configuraciones y mensajes según las necesidades específicas de tu empresa y el perfil de tus clientes.
Seguridad de datos: Mantenga estrictos protocolos de seguridad para proteger la información confidencial de los clientes durante las transacciones y los desbloqueos.
Capacitación del equipo: asegúrese de que su equipo esté bien capacitado para usar y administrar de manera eficiente las funcionalidades del Adaptador ERP.
Monitoreo continuo: Supervise periódicamente el rendimiento de las integraciones, recopilando comentarios de los clientes y del equipo para realizar mejoras continuas.
Actualizaciones periódicas: Manténgase informado sobre las actualizaciones del Adaptador ERP para aprovechar las nuevas funciones y mejoras de seguridad.
Flujos alternativos: Implemente flujos alternativos para situaciones en las que el servicio automatizado no sea suficiente, garantizando una transición fluida al servicio humano cuando sea necesario.
Análisis de datos: Utilice los datos generados por la integración para obtener información valiosa sobre el comportamiento del cliente y la efectividad de los procesos.
Al implementar y gestionar eficazmente estas funcionalidades, su empresa puede esperar una mejora significativa en la eficiencia operativa, reducción de costos y mayor satisfacción del cliente.