Funciones de integración de Hubsoft ERP
Introducción
La integración con Hubsoft ERP representa un salto cualitativo en la modernización del servicio al cliente, ofreciendo soluciones que redefinen la eficiencia operativa. Esta documentación proporciona una descripción detallada y completa de las funciones disponibles.
Herramientas principales
Segunda copia de Facturación
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Permite la selección de contratos para clientes con múltiples contratos.
- Ofrece opciones de pago según configuración del ERP (boleto, Pix, Código QR)
La opción Pix solo estará disponible si la empresa tiene integración con un banco que ofrezca copiar y pegar Pix en la factura.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción | |
|---|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente | |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. | |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte | |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Para insertar el Diagnóstico es necesario configurar la tarjeta Condicional y seleccionar la opción deseada para realizar el diagnóstico automático.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Variables | Será completado automáticamente por el sistema |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Consideraciones finales
La integración con Hubsoft ERP representa una evolución significativa en la modernización y eficiencia del servicio al cliente. Las funcionalidades presentadas en esta documentación ofrecen un potencial transformador para las operaciones comerciales, permitiendo:
- Automatización inteligente de procesos críticos.
- Mejora sustancial en la gestión de facturas y contratos
- Resolución ágil de problemas de acceso mediante desbloqueo de confianza
Para maximizar los beneficios de esta integración, se recomienda:
- Formación integral del personal para el uso eficaz de las herramientas.
- Revisar y ajustar periódicamente la configuración para alinearla con las necesidades cambiantes.
- Monitoreo continuo del desempeño y recopilación de comentarios de los usuarios
La adopción exitosa de Hubsoft no solo optimiza las operaciones internas sino que también aumenta significativamente la calidad del servicio brindado a los clientes. Esto se traduce en una mayor satisfacción y fidelidad del cliente y, potencialmente, en una ventaja competitiva en el mercado.
Manténgase actualizado sobre las nuevas funciones y actualizaciones de Hubsoft para seguir aprovechando al máximo la integración.
A medida que las empresas continúan su viaje de transformación digital, la integración de Hubsoft se posiciona como una herramienta esencial para quienes buscan excelencia operativa y liderazgo en servicio al cliente.