Funcionalidades de Integración con ERP Controllr
Introducción
ERP Controllr ofrece una integración innovadora que transforma la automatización y la eficiencia del servicio al cliente. Esta documentación ofrece una descripción general completa de las funcionalidades disponibles, demostrando cómo se puede utilizar cada recurso para transformar los procesos operativos y aumentar la calidad del servicio brindado.
Herramientas principales
Segunda copia de Facturación
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Permite la selección de contratos para clientes con múltiples contratos.
- Ofrece opciones de pago según configuración del ERP (boleto, Pix, Código QR)
La opción Pix solo estará disponible si la empresa tiene integración con un banco que ofrezca copiar y pegar Pix en la factura.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Para insertar el Diagnóstico es necesario configurar la tarjeta Condicional y seleccionar la opción deseada para realizar el diagnóstico automático.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Variables | Será completado automáticamente por el sistema |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Para conocer más sobre las opciones de Diagnóstico, visite: Tipos de Diagnóstico
Consideraciones finales
La integración con Controllr ERP representa un hito importante en la evolución del servicio al cliente, ofreciendo potentes herramientas que revolucionan los procesos operativos. Las funcionalidades de Facturación y Diagnóstico Duplicado destacan como recursos fundamentales para incrementar la eficiencia y calidad del servicio prestado.
Al implementar estas herramientas, las empresas pueden:
- Automatizar procesos de servicio críticos.
- Reducir significativamente el tiempo de respuesta al cliente.
- Minimizar los errores humanos en operaciones rutinarias.
- Ofrecer una experiencia de cliente más fluida y personalizada
Es fundamental que los equipos de servicio reciban la formación adecuada para maximizar el potencial de estas herramientas. También se recomienda revisar periódicamente las configuraciones y los flujos para garantizar que estén alineados con las necesidades cambiantes de los clientes y del negocio.