Características de la integración con RouterBox ERP
Introducción
ERP RouterBox ofrece una integración que permite la automatización y eficiencia de la atención al cliente. Esta documentación ofrece una descripción general completa de la funcionalidad disponible en esta integración, demostrando cómo se puede utilizar este recurso para transformar los procesos operativos y aumentar la calidad del servicio brindado.
Herramienta principal
Segunda copia de Facturación
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Permite la selección de contratos para clientes con múltiples contratos.
- Ofrece opciones de pago según configuración del ERP (boleto, Pix, Código QR)
La opción Pix solo estará disponible si la empresa tiene integración con un banco que ofrezca copiar y pegar Pix en la factura.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Consideraciones finales
La integración con RouterBox ERP, específicamente a través de la funcionalidad Billing Duplicate, representa un avance significativo en la automatización y eficiencia del proceso de facturación. Esta herramienta no sólo simplifica las operaciones internas sino que también mejora sustancialmente la experiencia del cliente.
Principales beneficios observados:
- Automatización del proceso de identificación de clientes, reduciendo errores y tiempo de atención
- Flexibilidad en la selección de contratos para clientes con múltiples cuentas
- Diversificación de opciones de pago, adaptándonos a las preferencias del cliente
Para maximizar el potencial de esta integración, se recomienda:
- Capacitación adecuada del equipo para un uso efectivo de la herramienta.
- Monitoreo regular del desempeño y ajustes a la configuración según sea necesario.
- Recopilación de comentarios de los clientes para la mejora continua del proceso.La implementación exitosa de esta funcionalidad no sólo optimiza las operaciones de facturación, sino que también contribuye a una mejor gestión financiera y la satisfacción del cliente. A medida que las empresas continúan digitalizando sus procesos, la integración de RouterBox se destaca como una solución esencial para modernizar el servicio al cliente y la gestión de facturación.