Funcionalidades de Integración con ERP SGP
Introducción
La integración con ERP SGP ofrece dos funcionalidades esenciales que revolucionan el servicio al cliente y optimizan los procesos operativos críticos. Esta documentación presenta una descripción detallada de estas herramientas específicas, demostrando cómo cada una puede implementarse y utilizarse para maximizar la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Herramientas principales
Segunda copia de Facturación
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Permite la selección de contratos para clientes con múltiples contratos.
- Ofrece opciones de pago según configuración del ERP (boleto, Pix, Código QR)
La opción Pix solo estará disponible si la empresa tiene integración con un banco que ofrezca copiar y pegar Pix en la factura.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Desbloqueo de confianza
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Realiza desbloqueo de conexión según la configuración del ERP
- Comprueba automáticamente los contratos de los clientes y el estado en el que se encuentran.
- Informa la fecha del próximo desbloqueo, si el cliente tiene restringido el uso del desbloqueo (según configurado en el ERP)
Recomendamos configurar una tarjeta en el flujo para transferir al cliente a soporte humano, cuando esté solicitando un nuevo desbloqueo mientras tiene restringido su uso.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción || ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente | | Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. | | Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte | | Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Consideraciones finales
La integración con ERP SGP, a través de las funcionalidades Billing Copy y Trust Unblocking, ofrece una solución robusta para optimizar los procesos críticos de atención al cliente. Al implementar estas herramientas, considere los siguientes puntos:
Personalización: adapte los mensajes y la configuración para alinearlos con el tono y las políticas de su empresa, garantizando una experiencia de cliente coherente.
Seguridad de los datos: Mantenga estrictos protocolos de seguridad para proteger la información confidencial de los clientes, especialmente cuando se trata de datos financieros y personales.
Capacitación del equipo: asegúrese de que su equipo esté bien capacitado para gestionar excepciones y casos que requieran intervención humana, manteniendo un alto nivel de servicio.
Monitoreo de rendimiento: Supervise periódicamente la eficacia de las funciones, recopilando métricas sobre su uso y su impacto en la satisfacción del cliente.
Actualizaciones del sistema: Manténgase informado sobre las actualizaciones de SGP ERP para asegurarse de que está utilizando las versiones más recientes y seguras de las funciones.
Comentarios de los clientes: solicite y analice periódicamente los comentarios de los clientes sobre su experiencia con estas funciones automatizadas, buscando oportunidades de mejora continua.
Integración con otros sistemas: considere cómo estas características se integran con otros aspectos de su servicio al cliente y sistemas financieros para una operación más fluida.
Cumplimiento Legal: Asegurar que todas las operaciones, especialmente aquellas relacionadas con facturación y desbloqueo, cumplan con la normativa aplicable.
Al implementar estas características de manera efectiva, su empresa puede esperar una reducción significativa en el tiempo de procesamiento de facturación y desbloqueo, una mayor satisfacción del cliente y una operación más eficiente. Recuerde que, si bien la automatización es poderosa, mantener un equilibrio con el toque humano cuando sea necesario es crucial para una experiencia excepcional para el cliente.