Funciones de integración con BeesWeb ERP
Introducción
La integración con BeesWeb ERP ofrece características que le permiten automatizar y optimizar los procesos de atención al cliente. Esta documentación proporciona una vista detallada de las acciones disponibles a través de esta integración, permitiendo una experiencia más eficiente tanto para la empresa como para los clientes.
Herramientas principales
- Segunda copia de la factura;
- Desbloquear con confianza;
- Contratos.
Segunda copia de Facturación
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Permite la selección de contratos para clientes con múltiples contratos.
- Ofrece opciones de pago según configuración del ERP (boleto, Pix, Código QR)
La opción Pix solo estará disponible si la empresa tiene integración con un banco que ofrezca copiar y pegar Pix en la factura.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Desbloqueo de confianza
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Realiza desbloqueo de conexión según la configuración del ERP
- Comprueba automáticamente los contratos de los clientes y el estado en el que se encuentran.
- Informa la fecha del próximo desbloqueo, si el cliente tiene restringido el uso del desbloqueo (según configurado en el ERP)
Recomendamos que se configure una tarjeta en el flujo para transferir al cliente al soporte humano, cuando el cliente solicita un nuevo desbloqueo mientras tiene restringido su uso.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción || ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente | | Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. | | Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte | | Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Consideraciones finales
La integración con BeesWeb ERP ofrece herramientas poderosas para optimizar el servicio al cliente y automatizar procesos cruciales. Al implementar estas características, es importante considerar:
Personalización: Adapta mensajes y flujos según las necesidades específicas de tu empresa y clientes.
Seguridad: Mantenga la configuración de autenticación y validación de datos siempre actualizada para proteger la información del cliente.
Capacitación: asegúrese de que su equipo esté bien capacitado para usar y administrar estas funciones de integración.
Monitoreo: Realice un seguimiento regular del rendimiento de las integraciones y ajuste según sea necesario para garantizar una eficiencia continua.
Comentarios de los clientes: preste atención a los comentarios de los clientes sobre su experiencia con estas herramientas automatizadas y realice las mejoras necesarias.
Actualizaciones: Manténgase informado sobre las actualizaciones tanto del BeesWeb ERP como del sistema de integración para aprovechar las nuevas funciones y mejoras de seguridad.
Al utilizar eficazmente estas herramientas de integración, su empresa puede mejorar significativamente la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente, brindando un servicio más rápido y personalizado.