Funcionalidades de Integración con Proveedor ERP IXC
Introducción
La integración con ERP IXC Provider ofrece una gama de funciones que le permiten automatizar y optimizar diversos procesos de atención al cliente. Esta documentación proporciona una vista detallada de las acciones disponibles a través de esta integración, permitiendo una experiencia más eficiente tanto para la empresa como para los clientes.
Herramientas principales
Segunda copia de Facturación
Solicitar CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos.
Permite la selección de contratos para clientes con múltiples contratos.
Pueden existir dos escenarios para el envío de información financiera, son:
- Si se crea una plantilla de pago, se enviará en hasta tres formatos: Copiar y pegar Pix, factura o Enlaces de pago.
- Ofrece opciones de pago según configuración del ERP (boleto, Pix, Código QR)
La opción Pix solo estará disponible si la empresa tiene integración con un banco que ofrezca copiar y pegar Pix en la factura.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Factura de impuestos
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Permite la selección de contratos para clientes con múltiples contratos.
- Válido para cualquier modelo de factura generada en ERP IXC Provider
- Enviar factura sin intervención humana
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción || ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente | | Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. | | Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte | | Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Desbloqueo de confianza
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Realiza desbloqueo de conexión según la configuración del ERP
- Comprueba automáticamente los contratos de los clientes y el estado en el que se encuentran.
- Informa la fecha del próximo desbloqueo, si el cliente tiene restringido el uso del desbloqueo (según configurado en el ERP)
Recomendamos configurar una tarjeta en el flujo para transferir al cliente a soporte humano, cuando esté solicitando un nuevo desbloqueo mientras tiene restringido su uso.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: “Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
Liberación de reducción de velocidad
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Comprueba automáticamente los contratos de los clientes en busca de degradaciones, lo que permite restablecer la conexión rápidamente
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Diagnóstico
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
- Se puede utilizar para analizar diversas situaciones del cliente, como: estado de registro (activo o inactivo), estado del contrato (activo, atrasos financieros, bloqueo automático, etc.), estado de conexión (inicio de sesión activo, inicio de sesión inactivo, etc.)
Para insertar el Diagnóstico es necesario configurar la tarjeta Condicional y seleccionar la opción deseada para realizar el diagnóstico automático.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción | | ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente | | Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. | | Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte | | Variables | Será completado automáticamente por el sistema | | Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Para obtener más información sobre las opciones de Diagnóstico, visite: Tipos de Diagnósticos
Aceptación Electrónica
- Permite la firma digital de contratos.
- Requiere uso de la tarjeta Auto vincular contato para validar y autorizar la firma electrónica
- Valida si el contrato del cliente tiene el estado "En espera de firma", de ser así, envía el contrato en formato PDF y luego solicita la firma.
- Actualiza el estado del contrato automáticamente, dejándolo como "Activo"
La validación se realiza a través de un menú con la opción "Sí".
Si el cliente utiliza un número diferente al que muestra en su registro de ERP, recibirá una notificación para que utilice el número correcto, de lo contrario no se completará el trámite quedando la suscripción pendiente.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: “Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
Los campos "Texto de ayuda para la aceptación", "Texto de confirmación 1", "Texto de confirmación 2" y "Mensaje de éxito" se rellenan en base a Validación Legal, por lo que no recomendamos modificarlos.
La aceptación electrónica y la firma digital tienen validez legal en Brasil, alineándose con la evolución tecnológica y simplificando los procesos comerciales. ¡Hola! Suite utiliza un sistema de doble confirmación para garantizar el conocimiento e interés del cliente en la contratación. El fundamento legal para esta práctica es la Medida Provisional N° 2.200-2 de 2001, que establece la infraestructura para la autenticidad, integridad y validez jurídica de los documentos electrónicos, formalizando así el acuerdo entre las partes de manera eficiente y legalmente reconocida.
Servicio abierto
- Abrir un servicio en IXC Provider
- Requiere configuración previa de departamentos y materias en el Proveedor IXC
- Solicita CPF/CNPJ si el contacto no está vinculado a un registro, si este vínculo ya existe, el sistema no volverá a solicitar los datos
Para que los departamentos Proveedores de IXC estén disponibles como opción para el cliente al momento de abrir servicio en el flujo, es necesario acceder al departamento en IXC y habilitar la opción "Proporcionar Servicio Externo". Este campo controla la visualización del departamento en la tarjeta de apertura de servicio. Si no está marcada, la opción para abrir un servicio no se mostrará en el flujo.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Mensaje para preguntar al asunto en atención al cliente | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario seleccione la opción para abrir el servicio. |
| Asunto | Luego de enumerar todos los temas disponibles, será necesario seleccionar un tema predeterminado, de esta manera, el cliente no necesitará seleccionar manualmente al revisar la tarjeta. |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Autenticación de dos factores
- Proporciona seguridad adicional en la autenticación del cliente.
- Solicita CPF/CNPJ, login y contraseña del Centro de Suscriptores como se muestra en el registro del cliente. De esta forma, es posible evitar intentos de acceso no autorizados a las cuentas de los clientes.
En relación a la Primera y Segunda Fase de Autenticación, los datos se completan en base a la Validación Legal, por lo que no recomendamos cambios.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente |
| Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. |
| Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte |
| Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
Cambiar nombre de usuario y contraseña del enrutador
- Permite a los clientes cambiar la contraseña del enrutador
- Para funcionar correctamente, requiere la configuración Cambiar nombre de usuario y contraseña del enrutador en el proveedor IXC
Para utilizar esta opción es necesario adquirir el producto IXC ACS del Proveedor IXC, para garantizar la funcionalidad del recurso.
Para configurar esta tarjeta en el flujo, complete:
| Campo | Descripción || ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Número de intentos | Ingrese el número máximo de veces que el usuario puede ingresar el CPF/CNPJ incorrectamente | | Mensaje después del máximo de intentos | Escribe un mensaje claro y amigable que se mostrará cuando el usuario supere el límite de intentos. Ejemplo: "Lo sentimos, has excedido el número máximo de intentos. Comuníquese con nuestro soporte para obtener ayuda. | | Flujo a ejecutar después del máximo de intentos | Seleccione el flujo que debe iniciarse cuando se alcance el límite de intentos. Este flujo puede ser, por ejemplo, dirigir al usuario a un asistente humano o a una página de soporte | | Guardar | Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" para completar la operación |
En el campo "Red Wi-Fi", los mensajes ya están completos y cuentan con Validación Legal, por lo que no recomendamos cambiar esta información.
¡Solo se aceptarán contraseñas con más de 8 caracteres en esta integración!
Consideraciones finales
La integración con ERP IXC Provider ofrece una serie de características que automatizan procesos críticos de atención al cliente. Al implementar estas acciones, usted puede:
- Reducir la carga de trabajo de los agentes humanos
- Agilizar procesos como la emisión de duplicados de facturas y recibos
- Aumente la seguridad con la autenticación de dos factores
- Mejore la experiencia del cliente con opciones de autoservicio
Puntos importantes a considerar:
- Configurar siempre correctamente el número de intentos y los campos de mensajes de error.
- Mantenga actualizada la configuración en el proveedor IXC para garantizar que la integración funcione correctamente
- Realizar pruebas periódicas para garantizar que todas las funcionalidades estén funcionando como se esperaba.
- Capacite a su equipo para comprender y utilizar eficazmente estas funcionalidades integradas.
El uso eficaz de estas funciones puede dar como resultado una mejora significativa en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.